diciembre 6, 2022

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Barry Silbert de DCG escribió una carta a los inversores después del colapso de FTX

Barry Silbert, fundador del conglomerado de criptomonedas Grupo de moneda digitala una lista creciente de líderes de la industria que intentan calmar los nervios de los inversores tras el repentino colapso de FTX.

En una nota a los accionistas el martes, Silbert abordó todo el «bombo» sobre la salud financiera de los afiliados de DCG, que incluyen la empresa comercial Genesis, Grayscale Investments y la empresa minera Foundry.

Desde FTX Express terminado Hace un par de semanas, los inversores estaban preocupados por el contagio de criptomonedas que afectaba a todos los rincones de la industria. Los prestamistas dejaron de prestar, los retiros fueron más difíciles y no regulados, y los tokens incomprensibles cayeron en valor. criptomoneda líder, bitcoin Y el éterTambién continuaron su descenso durante un año.

A pesar del invierno de las criptomonedas, Silbert, uno de los primeros evangelistas de bitcoin que fundó DCG en 2015, dijo que la compañía en su conjunto está en camino de generar $ 800 millones en ingresos este año gracias a los $ 25 millones recaudados en capital inicial desde su creación. Forbes Silbert tiene un valor neto estimado de $ 2 mil millones.

«Ya hemos superado los inviernos de criptomonedas anteriores», escribió Silbert, y agregó que «si bien esto podría ser más riesgoso, colectivamente saldremos más fuertes».

base de monedasY el binanza Y el cripto.com Asimismo, hicieron todo lo posible por disipar las preocupaciones de los clientes para evitar una corrida tipo FTX en los depósitos de los clientes. Cada uno de ellos expresó su conmoción por el aparente engaño de FTX a los inversores y clientes y confirmó que los activos del cliente están a salvo.

Todo esto al darse cuenta de que FTX y su fundador, Sam Bankman-Fried, traicionaron la confianza de una industria que ya estaba en medio de un brutal año de pérdidas. Bankman-Fried dijo que los activos de su empresa eran «buenos» dos días antes de perder las esperanzas de un rescate debido a una escasez de efectivo.

Específicamente para DCG, la confianza de los inversores se vio afectada la semana pasada, cuando El diario de Wall Street informó que Genesis estaba tratando de recaudar $ 1 mil millones de los inversores antes de finalmente detener algunos retiros. Ha habido informes de que Genesis pronto se declarará en quiebra, lo que la empresa ha refutado públicamente.

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El miedo se ha extendido a Grayscale Bitcoin Trust, conocido por su cinta GBTC, que permite a los inversores acceder a Bitcoin a través de una seguridad más tradicional. GBTC cotiza actualmente a 42% de descuento a bitcoin, más casi 30% de descuento hace dos meses.

Con respecto al negocio de préstamos de Genesis, Silbert dijo en la carta que la suspensión del 16 de noviembre de los rescates y la emisión de nuevos préstamos era un «problema de liquidez y un desajuste de plazos» en el libro de préstamos. Dijo que estos problemas «no tuvieron impacto» en el comercio al contado y de derivados o en el negocio de custodia de Genesis, que «continúa operando como de costumbre».

Reconoció que Genesis ha contratado asesores financieros y legales mientras la empresa evalúa sus opciones.

DCG tiene una deuda de poco más de $ 2 mil millones. La compañía le prestó a Genesis alrededor de $ 575 millones, a «tasas de interés predominantes en el mercado», que vence en mayo de 2023. También absorbió $ 1.1 mil millones en deuda que Genesis debía al fondo de cobertura criptográfico en quiebra Three Arrows Capital.

Silbert escribió que con la quiebra de Three Arrows, DCG está «buscando todos los recursos disponibles para recuperar activos a favor de los acreedores». La única otra deuda de DCG es una línea de crédito de $ 350 millones de «un pequeño grupo de prestamistas liderados por Eldridge».

Lea la carta completa de Silbert a continuación:

Estimados accionistas,

Ha habido mucho ruido durante la última semana y quiero llamar directamente para aclarar nuestra posición en DCG.

La mayoría de ustedes está familiarizado con la situación en Genesis, pero para recapitular de antemano: Genesis Global Capital, el negocio de préstamos de Genesis, suspendió temporalmente los reembolsos y la emisión de nuevos préstamos el pasado miércoles 16 de noviembre después de que la agitación del mercado generara solicitudes de retiro sin precedentes. Este es un problema de liquidez y un desajuste de plazos en el libro de préstamos de Génesis. Es importante destacar que estos problemas no tienen impacto en el comercio al contado y de derivados ni en el negocio de custodia de Génesis, que continúa operando con normalidad. El liderazgo y la junta de Genesis han decidido contratar asesores financieros y legales y la compañía está explorando todas las opciones posibles en medio de las consecuencias del colapso de FTX.

En los últimos días se ha hablado de préstamos entre empresas entre Genesis Global Capital y DCG. Para aquellos que no lo saben, en el curso normal de los negocios, DCG ha tomado dinero prestado de Genesis Global Capital de manera similar a cientos de firmas de inversión en criptomonedas. Estos préstamos siempre se han realizado sobre una base puramente comercial y se han cotizado a las tasas de interés prevalecientes en el mercado. Actualmente, DCG tiene un pasivo con Genesis Global Capital de aproximadamente $ 575 millones, que vence en mayo de 2023. Estos préstamos se utilizaron para financiar oportunidades de inversión y recomprar acciones de DCG de accionistas que no son empleados en transacciones secundarias previamente destacadas en nuestras actualizaciones trimestrales para accionistas. Y hasta el día de hoy, nunca he vendido una parte de mis acciones de DCG.

También puede recordar que hay un pagaré de $ 1.1 mil millones con vencimiento en junio de 2032. Como compartimos en nuestra carta anterior a los accionistas en agosto de 2022, DCG intervino y asumió cierta responsabilidad de Genesis en relación con el incumplimiento de Three Arrows Capital. Como se informó en agosto, dado que estos pasivos ahora son pasivos de DCG, DCG está participando en el procedimiento de liquidación de Three Arrows Capital en el Comité de Acreedores y está buscando todos los recursos disponibles para recuperar los activos a favor de los acreedores. Aparte de los préstamos intercompañía de Genesis Global Capital con vencimiento en mayo de 2023 y un pagaré a largo plazo, la única deuda de DCG es una línea de crédito de $350 millones de un pequeño grupo de prestamistas liderado por Eldridge.

Dando un paso atrás, permítanme ser muy claro: DCG continuará liderando el camino en la construcción de la industria y estamos comprometidos con nuestra misión a largo plazo de acelerar el desarrollo de un mejor sistema financiero. Hemos resistido inviernos criptográficos anteriores, y aunque esto puede ser más empinado, saldremos de él colectivamente más fuertes. DCG solo ha recaudado $ 25 millones en capital inicial y este año estamos acelerando a $ 800 millones en ingresos.

Compré mi primer bitcoin hace una década en 2012 y tomé la decisión de seguir en esta industria a largo plazo. En 2013, fundamos la primera empresa comercial de BTC, Génesis, y el primer fondo de BTC, que se convirtió en Grayscale, ahora el administrador de activos de moneda digital más grande del mundo. Foundry administra el pool de minería de bitcoins más grande del mundo y está construyendo la infraestructura descentralizada del futuro. CoinDesk es la compañía líder en medios, datos y eventos de la industria y ha hecho un trabajo excepcional cubriendo este criptoinvierno. Luno es una de las billeteras criptográficas más populares del mundo y líder de la industria en los mercados emergentes. TradeBlock está construyendo una plataforma de comercio institucional sin fisuras y, como la subsidiaria más nueva, HQ está creando una plataforma de gestión de vida y patrimonio para empresarios de activos digitales. Cada una de estas subsidiarias son empresas independientes que se gestionan de forma independiente y funcionan con normalidad. Finalmente, con una cartera de más de 200 empresas y fondos, a menudo somos la primera proyección de los mejores fundadores de la industria.

Agradecemos sus palabras de aliento y apoyo, junto con sus ofertas para invertir en DCG. Le informaremos si decidimos optar por una ronda de financiación.

A pesar de las difíciles condiciones de la industria, estoy más entusiasmado que nunca con el potencial de las criptomonedas y la tecnología blockchain en las próximas décadas, y DCG está decidida a mantenerse a la vanguardia.

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