agosto 20, 2022

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Las acciones estadounidenses vuelven con la mejor semana en un mes

Las acciones de EE. UU. se recuperaron esta semana del desplome que envió al mercado a la baja durante tres semanas consecutivas después de que los comentarios recientes de los funcionarios de la Reserva Federal impulsaron la confianza y amortiguaron la lectura de las expectativas de inflación.

El S&P 500 subió más del 3 por ciento el viernes, la mayor cantidad desde mayo de 2020. Cerró la semana con un alza del 6,5 por ciento, marcando su mejor semana en casi un mes. El repunte de los bonos del Tesoro se desvaneció el viernes, pero los rendimientos de los bonos estadounidenses a dos años, sensibles a las políticas, aún registraron su mayor caída semanal desde mediados de mayo.

Mientras los operadores lidiaban con una ráfaga de datos esta semana, la confianza mejoró el viernes después de que el indicador de expectativas de inflación a largo plazo del consumidor de la Universidad de Michigan se estabilizó desde un máximo de 14 años informado inicialmente, lo que podría reducir la urgencia de subir las tasas de interés. Los inversores también fueron tranquilizados por el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, quien dijo que las preocupaciones sobre una recesión económica en Estados Unidos eran exageradas. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, enfatizó su determinación de enfriar la inflación en su testimonio ante los legisladores esta semana, pero algunos operadores encontraron consuelo en sus comentarios como una señal de que el banco central considerará la posibilidad de una recesión a medida que avanza para frenar la inflación.

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“Hemos visto dos días de desempeño positivo en el mercado y esto es una indicación de un repunte a muy corto plazo”, dijo por teléfono Silvia Jablonsky, directora ejecutiva de Defiance ETF. «El hecho de que hayamos pasado la reunión de la Fed y cualquier tipo de testimonio de la Fed, salvo malas noticias adicionales, esto podría continuar durante los próximos días».

Ella dijo que la temporada de ganancias será un indicador de si el repunte continuará.

Aún otros están esperando ver cómo reaccionan los mercados de bonos a los comentarios de la Reserva Federal y los datos económicos recientes.

“La volatilidad en el mercado de renta fija ha sido más alta que en el mercado de valores cuando se toma el movimiento contra VIX”, dijo Jon Flahave, director de inversiones de renta fija de BNY Mellon Wealth Management. «Esta ha sido realmente la base de toda la incertidumbre en los mercados de capital y uno de los catalizadores necesarios para enfriar el mercado de valores, para tener cierta estabilidad, realmente sería que los mercados de bonos se calmaran».

En otros lugares, Bitcoin se disparó, rondando los $ 21,000. El dólar cayó. El crudo West Texas Intermediate subió después de caer durante las dos sesiones anteriores. La caída de los precios de las materias primas contribuyó a la moderación de las medidas de mercado de las expectativas de inflación.

«Parece que la Fed ha tenido éxito al menos temporalmente» en su misión de calmar el sobrecalentamiento de la economía, escribió Lewis Grant, gerente de cartera de Federated Hermes, en una nota a los clientes. «Los precios de las materias primas han retrocedido desde sus máximos a medida que aumentan los temores de recesión».

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Las ventas de casas nuevas en EE. UU. aumentaron en mayo, revirtiendo las ganancias en el oeste y el sur y deteniendo una caída de meses a medida que el mercado inmobiliario residencial se ajusta a costos de endeudamiento más altos y precios aún altos. El repunte de las ventas puede reflejar que algunos compradores están bloqueando la tasa hipotecaria en previsión de mayores costos de endeudamiento.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Historias

  • El S&P 500 subió un 3,1 por ciento a las 4 p. m., hora de Nueva York.
  • El índice Nasdaq 100 ha subido un 3,5 por ciento
  • El Promedio Industrial Dow Jones subió 2.7 por ciento
  • El índice MSCI Global subió un 0,4 por ciento

monedas

  • El índice del dólar al contado de Bloomberg cayó un 0,3 por ciento
  • El euro subió un 0,3 por ciento a 1,0556 dólares
  • La libra esterlina subió 0.2 por ciento a $1,2284
  • El yen japonés cayó un 0,2 por ciento a 135,21 por dólar

cautiverio

  • El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años avanzó cinco puntos básicos a 3,13 por ciento
  • El rendimiento de los bonos a 10 años en Alemania avanzó un punto básico hasta el 1,44 %
  • El rendimiento de los bonos a 10 años del Reino Unido cayó un punto básico hasta el 2,30 %

bienes

  • El crudo West Texas Intermediate subió un 2,9 por ciento a 107,34 dólares el barril
  • Los futuros del oro cayeron un 0,1 por ciento a 1.827,20 dólares la onza