noviembre 28, 2022

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Los 9 principales banqueros de medios impulsan fusiones y acuerdos en entretenimiento

  • Insider reunió a los banqueros más activos en las industrias del entretenimiento y los medios.
  • 2022 comenzó con algunos mega tratos, desde WarnerMedia de AT&T hasta jugadores de contenido de capital privado.
  • Las valoraciones corporativas volverán a caer a donde estaban en 2023, y el capital privado y las estrategias esperan.

Muchos en Wall Street piensan que las grandes negociaciones están en suspenso. El costo creciente de los préstamos es una actividad aterradora en algunos rincones del sector de tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT), que juega un papel importante en las fusiones y adquisiciones de los principales bancos en general.

No sorprende que WarnerMedia estará en el corazón de la cascada más rica de tarifas de transacción para los principales bancos en 2022. AT&T’s 43 mil millones de dólares Spinoff, que creó Warner Bros. Discovery, también logró algunos grandes bancos 320 millones de dólares, según el Financial Times. Algunos de esos mismos bancos ya habían ganado grandes tarifas de transacción cuando AT&T adquirió Time Warner. También ha sido un gran año en otros sectores del mundo del entretenimiento, con el comercio de equipos deportivos y empresas de juegos.

El próximo acuerdo bullicioso en el horizonte podría incluir al distribuidor y productor Lionsgate. Después de trabajar durante unos meses para vender la red de cable Starz, la compañía dijo el miércoles que consideraría en su lugar que emana de su trabajo de estudio. El creador de Los juegos del hambre, que tiene un valor de mercado actual de menos de 1800 millones de dólares, ha trabajado con consultores de LionTree, Raine y PJT Partners en el pasado.

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En menor escala, los banqueros también han estado ocupados cerrando tratos para estos cuatro jugadores de entretenimiento emergentes:

  • Candle Media de Kevin Mayer y Tom Staggs, con el apoyo de Blackstone, ha adquirido la totalidad o parte de proyectos que incluyen a Reese Witherspoon, Will Smith y Spanish Iniciativas de contenido para niños de Isaac Lee.
  • Peter Chernin North Road, con el apoyo de Providence Equity Partners, compró Red Arrow Studios.
  • El entretenimiento legendario de Joshua Grode, impulsado por Dalian Wanda y ahora grupo apoloque adquirió una participación en el estudio en enero.
  • RedBird Capital de Gerry Cardinale, quien financió y respaldó Skydance de David Ellison en junio Nueva productora Ben Affleck y Matt Damon Mientras que también hace grandes apuestas en ligas deportivas, como el AC Milan.

Probablemente una de las mayores sorpresas en los círculos de los medios. kim kardashian Entrar como un comprador emergente de empresas de medios y tecnología en sociedad con el ex negociador de Carlisle, Jay Sammons. Con su nueva empresa de propiedad privada, llamada Skky Partners, la pareja dijo que buscarán productos de consumo, comercio electrónico, hospitalidad y lujo, un mundo en el que ambos tienen muchas conexiones.

Todavía hay mucho polvo seco en stock privado, Naveed MahmudzadganCofundador y copresidente del banco de inversión Moelis, dijo a Insider. «El nivel de diálogo sigue siendo muy alto tanto con las empresas de estrategia como con las de capital privado. Sin duda, es un entorno de acuerdos más estricto, dadas las perspectivas macroeconómicas, la inflación y las tasas de interés, pero las fuerzas seculares que conducen a las fusiones y adquisiciones permanecen en gran medida intactas y el deseo todavía para hacerlo «, dijo. Las transacciones son muy sólidas».

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Mahmudzadgan predijo que los precios de las adquisiciones atractivas podrían volver a la tierra. “Al mirar un poco más allá, la agitación en los mercados creará oportunidades para el capital privado y estrategias para comprar activos a valoraciones más razonables y posiblemente participar en relaciones públicas y privadas. [deals] Una vez que los mercados regresen, a un ritmo más activo”.

«Para hacer negocios más grandes, sería beneficioso que los mercados financieros volvieran a un estado saludable», señaló Mahmudzadgan. «Los acuerdos más grandes generalmente requieren financiamiento de deuda a gran escala y en este momento es difícil hacerlo». Pero es optimista sobre el futuro. «En algún momento se abrirá camino a través del sistema y los mercados de capital de deuda volverán a funcionar».

Insider echó un vistazo a algunos de los principales banqueros de medios que lograron acuerdos exclusivos en 2022 y están explorando oportunidades en el mundo de los medios que cambia rápidamente. Trabajan no solo para analizar los números, sino también para comprender las personalidades y motivaciones detrás de las nuevas estructuras financieras y las nuevas combinaciones que se producirán en 2023.