junio 29, 2022

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Los precios del gas natural bajo la presión de la creciente demanda de EE. UU.

Un buque cisterna de GNL es dirigido por remolcadores en la unidad de exportación de GNL Cheniere Sabine Pass en Cameron Parish, Los Ángeles, el 14 de abril de 2022.Personal / Reuters

Los precios del gas natural en EE. UU. se encuentran en su nivel más alto en 14 años, ya que los productores norteamericanos luchan por reponer los suministros a medida que aumenta la demanda y caen los niveles de almacenamiento.

Mientras Europa busca reducir su dependencia energética de Rusia, Estados Unidos aumenta sus exportaciones de gas natural licuado a los mercados europeos. Los precios al contado en los EE. UU. casi se triplicaron durante el año pasado y aumentaron aún más después de la invasión rusa de Ucrania en febrero.

Darren Gee, director ejecutivo de Peyto Exploration and Development Corp.

En Canadá, donde el gas natural se comercializa con un descuento del mercado estadounidense, los precios también han aumentado.

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Canadá no tiene terminales de exportación de GNL, pero el impacto del aumento de los envíos de EE. UU. a Europa ha tenido un efecto dominó al aumentar la demanda de gas natural canadiense en EE. UU. Los precios más altos de las materias primas también podrían hacer que las propuestas de GNL, incluidas las de Canadá, sean económicamente viables para avanzar.

Los productores y los analistas de la industria dicen que la combinación de una demanda sin precedentes y una oferta limitada podría significar precios de gas natural más altos durante un período sostenible al menos hasta 2023 en la industria cíclica. Dadas las tendencias actuales, los consumidores canadienses podrían sufrir un duro golpe cuando vean las facturas de calefacción del hogar a finales de este año.

Para los productores, el aumento de precios representa un cambio significativo con respecto al período de seis años de 2015 a 2020, cuando los mercados de gas natural de América del Norte estaban estancados.

Después de que las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 comenzaran a relajarse en 2021, la demanda mundial de gas natural se ha recuperado gradualmente. Los precios al contado del gas natural en Henry Hub en Louisiana, el estándar estadounidense, se han duplicado desde principios de 2022, cuando Rusia continuó construyendo tropas cerca de Ucrania.

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Los precios de Henry Hub han caído desde principios de mayo, pero aún se encuentran en niveles altos. «La materia prima continúa estabilizándose en niveles no vistos desde 2008», dijo el Banco Nacional de Finanzas en una nota de investigación.

El contrato de futuros de EE. UU. para entrega en junio cerró a 8,06 dólares por millón de unidades térmicas británicas (BTU) el viernes, en comparación con los 2,70 dólares de la primavera de 2021.

En Canadá, el índice de referencia de Alberta ha sido volátil recientemente, pero los precios al contado han promediado $7,31 por millón de unidades térmicas británicas en lo que va del segundo trimestre, en comparación con $3,10 en el segundo trimestre del año pasado, según Stifel First Energy.

Los precios también aumentaron porque los niveles de almacenamiento de la materia prima en Canadá y Estados Unidos estuvieron por debajo del promedio esta primavera.

La Administración de Información de Energía de EE. UU. estima que el almacenamiento de combustible de EE. UU. está un 15 por ciento por debajo del promedio de cinco años de 2017 a 2021.

En el mercado continental integrado, Ontario y Quebec compran gas natural del oeste de Canadá y los Estados Unidos, mientras que los productores de la Columbia Británica y Alberta entregan el combustible al este del centro de Canadá y al sur de la frontera.

“Estados Unidos y Canadá ya tienen una relación comercial de larga data que incluye un sistema de gas natural muy integrado”, dijo Lisa Payton, quien se convirtió en presidenta de la Federación Canadiense de Productores de Petróleo a principios de este mes.

Los productores advierten que las interrupciones en la cadena de suministro y la persistente escasez de mano de obra han contribuido a la incapacidad de las empresas para excavar agresivamente. La mayoría de las empresas excavan solo para mantener su producción y no necesariamente se enfocan en aumentar la producción de manera significativa porque existen otras opciones, como pagar la deuda y recomprar acciones.

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Los usuarios industriales del gas natural de Canadá, como las centrales eléctricas, las arenas bituminosas, las instalaciones petroquímicas y las plantas de celulosa, están empezando a molestarse. Cada vez están más preocupados por los altos gastos de combustible. Sin embargo, muchos fabricantes tienen contratos de precio fijo y aún no han puesto los precios inflacionarios del combustible al principio de su lista de preocupaciones urgentes.

Para los consumidores, las opciones varían de un condado a otro cuando se trata de asociarse con comercializadores de combustible para estadías de precio fijo versus planes de precio variable. Con un consumo de gas natural más bajo en verano y más alto en climas fríos, es poco probable que la mayoría de los hogares canadienses presten mucha atención al impacto de los precios más altos hasta el invierno de 2022-2023.

Estados Unidos, el mayor productor mundial de gas natural, superó a Qatar y Australia a principios de este año para convertirse en el mayor exportador de gas natural licuado del planeta.

Se espera que la demanda de gas natural continúe aumentando en los próximos años en América del Norte, y el combustible se trasladará a terminales de exportación de GNL adicionales en los Estados Unidos y la primera en abrir en Canadá.

La terminal LNG Canada de $ 18 mil millones está en construcción en Kitimat, BC, con el objetivo de comenzar las exportaciones a Asia en 2025 en lo que será el primer sitio canadiense para el envío de combustible en barcos de GNL con destino al océano.

Los sueños de GNL de Canadá continúan, dado que los precios al contado de GNL en Europa y Asia superan los $ 22 por millón de unidades térmicas británicas. Canadá sigue dependiendo demasiado de los mercados estadounidenses, dijo Dave Humphries, vicepresidente ejecutivo de operaciones de Berchcliffe Energy Limited en Calgary.

«Parece que Estados Unidos tiene el control de nuestro destino, por lo que necesitamos tener más mercados globales», dijo.

Andy Mah, miembro de la junta de Advantage Energy Ltd, con sede en Calgary, y ex director ejecutivo, dijo que es optimista sobre las perspectivas de Rockies LNG en la Columbia Británica, a pesar de los desafíos. Con el respaldo de Advantage, Birchcliff, Peyto y otros cuatro productores, Rockies LNG propone construir el proyecto Ksi Lisims LNG, que será una instalación de exportación flotante en un área del norte de la Columbia Británica que es propiedad y está controlada por la Nación Nisga’a.

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“Es deber de las empresas hacer planes y volver al gobierno para facilitar y ayudar a la transferencia de conceptos comerciales y preguntar si el proyecto es para Canadá, no para votos”, dijo Mah en una entrevista, después de hablando en la reciente exposición y conferencia Canada Gas and LNG en Vancouver.

En la costa este, Pieridae Energy Ltd. espera hacerlo. Para ver el proyecto de GNL Goldboro muy retrasado en Nueva Escocia, avanzar con la construcción dentro de un año y comenzar a exportar GNL a Europa en 2027.

Los analistas de la industria dicen que las propuestas de la costa este dependen en gran medida de si el gobierno federal interviene y brinda incentivos para que TC Energy Corp modernice y amplíe su sistema de tuberías en Ontario y Quebec, a fin de que sea posible mover cantidades suficientes de gas natural desde Alberta. a la Costa Este.

Canadá es el sexto mayor productor de gas natural del mundo, pero las propuestas de GNL están en suspenso. Alfred Sorensen, CEO de Pieridae, dijo que Ottawa podría ayudar a acelerar el proceso regulatorio en el lado del oleoducto. «El gobierno federal tiene que hacer algo para convencer a TC Energy», dijo Sorensen.

Pero el gobierno federal ha indicado que depende de los defensores del GNL encontrar formas de eludir las restricciones de las tuberías.

“Los proponentes tomarán las decisiones de inversión del proyecto en función de su capacidad para cumplir con los estándares regulatorios federales y provinciales mientras compiten en el mercado global”, dijo Ian Cameron, Director de Comunicaciones de Jonathan Wilkinson, Ministro Federal de Recursos Naturales.

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