La industria alimentaria española está sintiendo el impacto
El sector alimentario español -que es menos cíclico que sectores como el turismo o la construcción- está sufriendo la actual desaceleración económica y Inflación creciente. También se ha visto afectada por condiciones climáticas extremas que han afectado la cosecha de algunos alimentos.
El impacto en el sector procesador de alimentos de España ha sido significativo: en julio, los niveles de producción mostraron una disminución del 2,5% respecto al año anterior debido a la reducción de la demanda nacional e internacional.
Desde hace algún tiempo ha habido señales de que los consumidores están comprando menos. El volumen de ventas minoristas de alimentos y bebidas cayó un 1,7% en 2022 y se mantuvo bajo presión en el primer trimestre de 2023, según el instituto nacional de estadística INE.
El gasto de los consumidores en alimentos y bebidas se ha visto afectado en toda Europa, aunque a diferencia de otros países de la UE como Alemania y los Países Bajos, los volúmenes de ventas minoristas de alimentos en España han aumentado desde la primavera, gracias en parte a las fuertes llegadas de turistas.
Si bien esperamos que el sector alimentario español se contraiga, vemos tendencias contrastantes entre los subsectores. La producción de los procesadores de aceites vegetales, productos frescos y molinos de cereales se ha reducido drásticamente debido a que las condiciones climáticas y de cosecha los han afectado. La industria procesadora de pescado se ha visto afectada por fuertes aumentos de los precios de la energía y los costos operativos, mientras que los altos precios de venta han limitado el consumo de pescado. En cambio, la producción de algunos otros subsectores (carne, panadería, bebidas, productos lácteos) ha mostrado una mayor elasticidad. Los alimentos básicos generalmente son menos sensibles al precio que otros alimentos.
La producción alimentaria española desciende a partir de 2022
Programación de producción, datos ajustados estacionales y de calendario
La inflación de los alimentos está bajando
A pesar de los continuos desafíos, hay señales prometedoras en el horizonte. En un informe de ING publicado recientemente Escribimos sobre las tendencias de la inflación de los alimentos tanto en Europa como en Estados Unidos, y sobre cómo los aumentos de los precios de los alimentos han ido disminuyendo mes a mes en Europa, aunque difieren de un país a otro. España parece estar un poco por detrás. Una gran proporción de los productores de alimentos españoles planean aumentar aún más sus precios en comparación con sus homólogos alemanes y franceses.
Aunque se espera que la inflación de los alimentos en España siga cayendo, lo hará más lentamente que en otros países de la eurozona. Aun así, proporcionará cierto respiro a los consumidores españoles que se han enfrentado a un importante aumento del 25% en sus facturas de comestibles en los últimos dos años y medio.
Los altos precios de los alimentos afectan los presupuestos familiares
El aumento de los precios de los alimentos está obligando a los españoles a gastar una parte cada vez mayor de sus presupuestos en alimentos y comestibles. Casi dos tercios (63%) de los españoles indican que gastan hoy en alimentación una mayor proporción de sus ingresos que hace cinco años, según una encuesta realizada por IPSOS en junio para ING.
Más de la mitad de los españoles (53%) espera que la proporción de sus ingresos destinada a alimentos y comestibles aumente aún más en los próximos años. Las cifras españolas coinciden con las de Bélgica y los Países Bajos, que también se incluyeron en la encuesta, pero siguen siendo inferiores a las de Alemania.
Para reducir costos, muchos consumidores están cambiando su comportamiento de compra. Dentro de la categoría de carne, las ventas de pollo y carne congelada están aumentando, reemplazando a la carne de res, que es más cara. En la producción láctea, algunos de los principales productores europeos informaron volúmenes de ventas menores en el primer semestre del año, y los productos con valor agregado como el quark o los quesos especiales mostraron mayor resistencia que los productos básicos como la leche.
Mientras tanto, los precios más altos de las frutas y verduras dan lugar a menores volúmenes de ventas, ya que los consumidores eligen productos procesados en lugar de productos frescos más caros. Las ventas de frutas, hortalizas y patatas frescas cayeron alrededor de un 4% en España (hasta mayo) y un 2% en los Países Bajos (hasta junio).
Una encuesta de consumidores revela que los consumidores ahora gastan una mayor proporción de sus ingresos en alimentos…
‘En comparación con hace cinco años, la parte de mis ingresos netos que se destina a alimentos y comestibles…’
… y la mayoría de los encuestados espera gastar una mayor proporción en alimentos en el futuro
‘Dentro de cinco años, una parte de mis ingresos netos se destinará a alimentos y comestibles…’
Las perspectivas del consumo interno mejorarán gradualmente
El consumo privado fue el principal motor del crecimiento de la economía española en el segundo trimestre de 2023. Se trató de una combinación de flexibilización de las presiones sobre los precios y aumento de los salarios nominales, lo que tuvo un impacto positivo en el poder adquisitivo de los hogares. Si bien creemos que el consumo seguirá contribuyendo positivamente al crecimiento, esperamos que unas condiciones financieras más estrictas y una dinámica más débil del mercado laboral frenan un poco el consumo en la segunda mitad de 2023.
El año que viene, cuando el lastre sobre estos factores disminuya y los salarios nominales vuelvan a aumentar más rápido que la inflación, el consumo puede aumentar aún más. Para España, esperamos que el crecimiento salarial medio sea del 4% en 2023, seguido de otro 3% en 2024.
En este escenario, el consumo alimentario de los hogares españoles podría recuperarse cautelosamente durante el próximo año. Esto brinda a los fabricantes de alimentos de marca la oportunidad de recuperar la cuota de mercado y los volúmenes perdidos. Se espera que una mejora gradual de las finanzas de los hogares, junto con las medidas de estímulo previstas tanto por los fabricantes como por los minoristas de alimentos, impulsen los niveles de ventas de alimentos.
Se espera que el crecimiento salarial supere la inflación en España, Francia y los Países Bajos
Proyecciones de crecimiento salarial e inflación
Los volúmenes de exportación alimentaria española llegarán a 2023
Además del consumo interno de alimentos, existe una presión cada vez mayor sobre las exportaciones de alimentos. El valor de las exportaciones españolas de alimentos y bebidas aumentó un 8% hasta los 31.000 millones de euros en el primer semestre de 2023, mientras que los volúmenes de exportación cayeron un 10%, un aumento impulsado únicamente por los precios más altos. Tanto la menor demanda externa como la menor oferta interna debido al clima seco y cálido están pesando sobre las exportaciones de alimentos españoles.
Las exportaciones de carne se han enfrentado a problemas particulares debido a una disminución de las exportaciones de carne de cerdo a mercados no pertenecientes a la UE, como China. Al mismo tiempo, el comercio de frutas y hortalizas frescas disminuyó debido al aumento de los costos de producción y a las condiciones climáticas desfavorables. Las exportaciones de productos básicos como cítricos, pimientos, tomates y fresas cayeron en el primer semestre del año.
Los volúmenes seguirán bajo presión hasta 2024, ya que muchos productores esperan que la demanda de los consumidores se mantenga débil hacia finales de este año. Mientras tanto, por el lado de la oferta, las previsiones para las próximas campañas de cítricos y aceite de oliva apuntan a otro año decepcionante en términos de volumen. Dado el papel de España como importante exportador de alimentos y bebidas, la baja demanda exterior tiene un impacto significativo en los productores de alimentos españoles.
Carnes, frutas y verduras son las principales exportaciones alimentarias de España
Valor de las exportaciones en miles de millones de euros en el 1S23
El valor de las exportaciones ha aumentado en general, pero los volúmenes se han visto afectados
Crecimiento en el 1S23 respecto al mismo periodo del año pasado
La alimentación y la agricultura pesarán sobre el crecimiento económico este año
El sector alimentario y agrícola de España enfrenta actualmente una serie de desafíos económicos, incluidos altos costos de insumos, patrones climáticos desfavorables, consumidores cuyo poder adquisitivo se vio afectado el año pasado y tasas de interés en fuerte aumento. Como resultado, esperamos que la producción en el sector se contraiga entre un 1,5% y un 2% este año. El sector podría ver alguna mejora el próximo año, gracias al lento enfriamiento de las presiones inflacionarias, el continuo crecimiento salarial y las tasas de interés máximas.
Por supuesto, la caída del sector alimentario y agrícola también afecta las perspectivas económicas más amplias del país, ya que el sector contribuye sólidamente al PIB de España. Si miramos la combinación de agricultura, pesca, producción de alimentos y bebidas y el total de productos alimentarios y agrícolas, representan alrededor del 7% de la actividad económica en España. Como esperamos una tasa de crecimiento del 2,2% para toda la economía española este año y del 1,1% el próximo, el sector agroalimentario español hará una fuerte contribución negativa al PIB español para este año.
Los subsectores de alimentación y agricultura suponen el 7% de la economía española
Participación en la producción de valor agregado, 2021
El cambio climático es el mayor desafío
Si bien las presiones inflacionarias siguen siendo elevadas y persistentes a lo largo del año, se normalizarán gradualmente. El mayor desafío para el sector en el futuro es lidiar con el impacto del cambio climático. Los cambios en los patrones climáticos son permanentes y requerirán medidas adicionales por parte de los productores de alimentos y los responsables de las políticas.
Dado que el agua es un recurso indispensable para la agricultura y la industria alimentaria, existe una clara urgencia de invertir en medidas que ayuden a mejorar el uso del agua en toda la cadena de suministro de alimentos. Para el sector ganadero, las medidas para reducir el estrés térmico de los animales son igualmente importantes.
Avanzar en la cadena de suministro y ofrecer recursos diversos son estrategias adicionales para adaptarse a los riesgos relacionados con el clima y satisfacer las necesidades de los clientes.
La actual caída de la producción agrícola española se ve parcialmente compensada por las importaciones de más productos básicos como tomates y naranjas de otros países como Marruecos y Egipto, lo que demuestra que dicha diversificación ya se está produciendo.
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