Suben los futuros de acciones de EE. UU. en medio de apuestas temporales de la Fed: mercados envueltos

(Bloomberg) — Los futuros de acciones de EE. UU. subieron y las acciones europeas subieron, ya que más inversionistas dijeron que era probable que la Reserva Federal detuviera las alzas de las tasas de interés debido a los datos de inflación moderados.

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Los contratos en el S&P 500 y el Nasdaq 100 subieron un 0,3%. En las operaciones previas a la comercialización de EE. UU., The Walt Disney Company retrocedió después de anticipar una pérdida mayor para su servicio de transmisión este trimestre. Robinhood Markets Inc. subió. Sin embargo, mejores resultados de lo esperado de la plataforma de negociación. Las acciones de viajes y cuidado personal lideraron las ganancias en las acciones europeas.

Los inversionistas tienen que lidiar con más eventos que mueven el mercado el jueves, ya que se espera que el Banco de Inglaterra endurezca la política por duodécima reunión consecutiva, elevando su tasa de referencia en otros 25 puntos básicos al nivel más alto desde 2008. La atención se centrará más en cuán optimista parece el banco Central en sus esfuerzos por contener la inflación. Más tarde en el día, los datos de las solicitudes iniciales de desempleo y los precios al productor de EE. UU. brindan la última instantánea del estado de la economía.

Las cifras publicadas el miércoles mostraron signos de inflación moderada en los EE. UU. después de un año de tasas de interés más altas de la Fed y una reciente crisis crediticia. Sin embargo, los precios generales siguen aumentando a un ritmo acelerado y el mercado laboral sigue siendo sólido.

«Ciertamente, es optimista pensar en un recorte de tasas, pero no es optimista pensar en detener las tasas», dijo a Bloomberg Television Sunaina Sinha Haldia, directora global de asesoría de capital privado de Raymond James. «La edición le da a la Reserva Federal lo que necesita para pensar en hacer una pausa».

Los precios de los metales industriales cayeron debido a que los datos de China generaron preocupaciones sobre la demanda de la segunda economía más grande del mundo. La inflación al consumidor cayó a casi cero en abril, mientras que los precios al productor cayeron aún más en la deflación, según la Oficina Nacional de Estadísticas de Beijing. El crédito y los nuevos préstamos cayeron en abril respecto al mes anterior, según el Banco Popular de China, por debajo de las expectativas de los economistas.

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El mineral de hierro cayó por debajo de los 100 dólares la tonelada y el cobre cayó a su nivel más bajo desde enero. En otros mercados de materias primas, el petróleo subió por cuarta sesión en cinco, ya que los operadores evaluaron las interrupciones en el suministro.

El índice del dólar al contado de Bloomberg subió, recuperándose de las pérdidas del miércoles. El rendimiento del Tesoro a 10 años apenas cambió, mientras que el rendimiento del Tesoro a 2 años aumentó.

Mientras los inversores esperaban pistas sobre el rumbo de la política monetaria del Reino Unido, un alto funcionario del BCE se negó a descartar que continuaran las subidas del BCE después del verano.

«La inflación sigue siendo muy difícil», dijo el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Joachim Nagel, el jueves en Niigata, Japón, donde asiste a una reunión de los jefes de finanzas del Grupo de los Siete. Describió las ganancias de precios como «un fenómeno muy intratable».

Mientras tanto, una encuesta del Banco Central Europeo publicada el jueves mostró que las expectativas de inflación de los consumidores en la eurozona aumentaron «significativamente» en marzo, y el pronóstico para los próximos 12 meses subió al 5% desde el 4,6% en febrero.

La perspectiva del primer impago de la deuda de EE. UU. ha sido un tema animado para los inversores. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se reunió con los ministros de finanzas del G7 en la reunión en Japón, donde dijo que tal evento socavaría el liderazgo mundial de la nación. Ha habido poco progreso en las conversaciones entre el presidente Joe Biden y los republicanos en el Congreso. El presidente y el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, planean celebrar otra reunión el viernes.

El rincón sin liquidez de los swaps que aseguran las deudas de Credit Suisse Group AG ha vuelto a la vida. Hicieron su mayor salto esta semana desde que UBS Group AG acordó comprar Credit Suisse en marzo, acumulando fondos que incluyen FourSixThree Capital y Diameter Capital Partners, según personas familiarizadas con el asunto.

Principales eventos de esta semana:

• Decisión sobre la tasa de interés del Banco de Inglaterra, producción industrial, producto interno bruto, jueves

• Índice de precios al productor de EE. UU., solicitudes iniciales de desempleo, jueves

• Los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del Grupo de los Siete se reúnen en Japón el jueves.

• Confianza del consumidor en la Universidad Americana de Michigan, viernes

• El gobernador de la Reserva Federal, Philip Jefferson, y el presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, participan en un panel de discusión sobre política monetaria en la Universidad de Stanford, el viernes.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Historias

• El índice Stoxx Europe 600 subió un 0,4 % a las 9:59 a. m., hora de Londres.

• Los futuros del S&P 500 subieron un 0,3%

• Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,3%.

• Los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron un 0,1%.

• El índice MSCI Asia Pacific cayó un 0,4%.

• El índice MSCI de mercados emergentes cayó un 0,2%.

monedas

• El índice del dólar al contado de Bloomberg subió un 0,3%.

• El euro cayó un 0,5 por ciento a 1,0928 dólares

• El yen japonés cayó un 0,3 por ciento a 134,80 por dólar

• El yuan externo cayó 0,1 por ciento a 6,9473 por dólar

• La libra esterlina cayó un 0,3 por ciento a 1,2583 dólares

Monedas digitales

• Bitcoin cayó un 1,7 por ciento a $ 27,410.17

• Ether cayó 2.1% a $1,819.75

cautiverio

• El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 1 punto base a 3,43%.

• El rendimiento de Alemania a 10 años avanza 1 punto básico hasta el 2,30%

• El rendimiento de la nota del Tesoro del Reino Unido a 10 años cayó 1 punto base a 3,79%.

bienes

• El crudo Brent subió un 1,1 por ciento a 77,24 dólares el barril

• El oro al contado cayó un 0,4 por ciento a 2.022,62 dólares la onza

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

— con la asistencia de Allegra Catelli, Brett Miller y Richard Henderson.

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