Antes de la campana: lo que todo inversor canadiense necesita saber hoy

Cepo

Los futuros de Wall Street subieron el jueves temprano, ya que los mercados parecían continuar con el repunte inspirado por la Reserva Federal de la sesión anterior. Los principales mercados europeos subieron a medida que más bancos centrales se preparaban para anunciar las tasas de interés. Los futuros del TSX fueron positivos.

Los futuros del Dow Jones, S&P y Nasdaq estaban todos en territorio positivo antes de la campana de apertura en Norteamérica. Las tres empresas registraron ganancias de más del 1 por ciento el miércoles, y el Dow Jones cerró en un máximo histórico. El índice compuesto S&P/TSX de Canadá cerró ayer con un alza del 2 por ciento, marcando su cierre más alto desde principios de febrero.

Las tasas de interés siguen siendo un factor clave para las acciones después de que la Reserva Federal mantuvo estables los costos de endeudamiento, como se esperaba, el miércoles por la tarde, pero también adoptó un tono moderado y señaló que la discusión sobre los recortes de las tasas de interés ahora estaba «emergiendo». Varios bancos de Wall Street han adelantado sus previsiones sobre el inicio de los recortes de tipos de interés a raíz de los comentarios, y Goldman Sachs pronostica ahora tres recortes consecutivos de un cuarto de punto el próximo año a partir de marzo, seguidos de otro recorte de 25 puntos básicos más tarde. en el año. año.

«Ha habido mucho debate en las últimas semanas sobre si los inversores se están adelantando y sintiéndose demasiado optimistas sobre la rapidez con la que la Reserva Federal recortará las tasas de interés, pero el mensaje del banco central es que ese no es el caso», dijo Craig Erlam, analista senior de OANDA.» . “Como siempre, los inversores han ido más lejos y han previsto seis recortes de tipos de interés el próximo año a partir de marzo.

«Esto también ha obligado a los inversores a reevaluar si en realidad son tan moderados con respecto a otros bancos centrales».

El Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra se encuentran entre los bancos centrales mundiales que tomarán decisiones sobre tipos de interés el jueves. El Banco de Inglaterra mantuvo los tipos de interés estables como se esperaba. El Banco Central Europeo anunciará su decisión más tarde por la mañana. Erlam señaló que ahora se espera que el BCE reduzca las tasas de interés en 150 puntos básicos durante los próximos 12 meses, y se espera que el Banco de Inglaterra recorte entre 100 y 125 puntos básicos. Anteriormente, el Banco Central Suizo mantuvo los tipos de interés sin cambios, mientras que el Banco Central Noruego sorprendió con un aumento de los tipos de interés.

En Canadá, el gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, tiene previsto hablar en Toronto el viernes.

Por otra parte, los inversores canadienses podrán vislumbrar rápidamente la salud del mercado inmobiliario del país esta mañana, con nuevas cifras de las asociaciones inmobiliarias canadienses.

Los economistas esperan que las ventas de viviendas usadas disminuyan aproximadamente un 1 por ciento año tras año, con un aumento de los precios promedio del 1,5 por ciento.

En el frente corporativo, Empire Co. Limitado. Sobeys reportó ganancias en el segundo trimestre de 181,1 millones de dólares, o 72 centavos por acción diluida, frente a 189,9 millones de dólares, o 73 centavos, en el mismo trimestre del año pasado. Las ventas totales del trimestre fueron de 7.750 millones de dólares, frente a los 7.640 millones de dólares del mismo trimestre del año pasado.

En el extranjero, el índice europeo STOXX 600 subió un 1,34 por ciento en las operaciones matutinas. El índice británico FTSE 100 subió un 2,05 por ciento. El DAX alemán y el CAC 40 francés subieron un 0,72 por ciento y un 0,99 por ciento respectivamente.

En Asia, el Nikkei japonés cerró con una caída del 0,73 por ciento. Está previsto que la decisión de política monetaria del Banco de Japón se publique la próxima semana. El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 1,07 por ciento.

Bienes

Los precios del petróleo crudo subieron, respaldados por la política moderada de la Reserva Federal, un dólar estadounidense más débil y una caída mayor de lo esperado en los inventarios semanales estadounidenses.

El rango diario para el crudo Brent fue de 74,44 a 75,70 dólares en las primeras horas de la comercialización. El rango en el WTI fue de 69,54 dólares a 70,79 dólares. Ambos índices de referencia subieron alrededor de un 2 por ciento en el período previo al amanecer.

«La perspectiva de que los bancos centrales realicen recortes significativos en las tasas de interés el próximo año ha impulsado las perspectivas económicas globales y, por lo tanto, los precios del petróleo», dijo Craig Erlam de OANDA en una nota inicial.

«La pregunta ahora es si los bancos centrales responden a tiempo o es demasiado tarde. Los precios del petróleo en las próximas semanas pueden proporcionar algunas ideas sobre las expectativas del mercado sobre este asunto.

El sentimiento se vio respaldado por las cifras publicadas el miércoles por la Administración de Información Energética de EE.UU., que mostraron una caída mayor de lo esperado de 4,3 millones de barriles en los inventarios la semana pasada. Asimismo, los precios se beneficiaron de la caída del dólar estadounidense tras las indicaciones de futuros recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. La debilidad del dólar hace que el crudo sea menos costoso para los tenedores de otras monedas.

Mientras tanto, la Agencia Internacional de Energía elevó su previsión de demanda para el próximo año a primera hora del jueves. La Agencia Internacional de Energía, con sede en París, dijo en un informe mensual que el consumo global aumentará en 1,1 millones de barriles por día en 2024, un aumento de 130.000 barriles por día con respecto a su pronóstico anterior.

En otras materias primas, el precio al contado del oro subió un 0,4 por ciento a 2.034,99 dólares la onza a primeras horas del jueves, después de haber subido más de un 2 por ciento el miércoles. El oro en los contratos de futuros estadounidenses saltó un 2,6 por ciento a 2.049,80 dólares.

«El dólar más débil y los rendimientos más bajos, si persisten, podrían seguir impulsando al oro en un momento en que los operadores se sienten más optimistas», dijo Erlam. «El oro puede estar disfrutando de su propio ascenso de Papá Noel este año».

Monedas

El dólar canadiense subió mientras que su homólogo estadounidense cotizaba cerca de su nivel más bajo en cuatro meses frente a un grupo de monedas en medio de expectativas de que las tasas de interés estadounidenses comenzarán a bajar en el nuevo año.

El rango diario del dólar canadiense fue de 73,95 centavos de dólar estadounidense a 74,35 centavos de dólar estadounidense. El dólar estuvo cerca del extremo superior de este rango en el período previo a la comercialización. El dólar canadiense ha subido aproximadamente un 1 por ciento frente a su homólogo estadounidense en los últimos cinco días.

El índice del dólar estadounidense, que mide el dólar frente a una cesta de monedas, cayó un 0,29 por ciento en las primeras operaciones a 102,58. A principios de la sesión, el índice registró sus niveles más bajos desde agosto.

El euro aumentó un 0,31 por ciento a 1,0909 dólares, mientras que la libra esterlina aumentó un 0,36 por ciento a 1,2664 dólares.

En bonos, el rendimiento del bono estadounidense a 10 años cayó al 3,949 por ciento antes de la apertura norteamericana.

Más noticias de la empresa

Grupo TMXLa empresa de Toronto, propietaria de la Bolsa de Valores de Toronto, dijo el miércoles que había adquirido una participación de alrededor del 78% en la empresa estadounidense de análisis de datos VettaFi Holdings por 848 millones de dólares. En enero, el grupo adquirió una participación del 21% en la empresa con sede en la ciudad de Nueva York, valorando el acuerdo total en 1.030 millones de dólares. El acuerdo se financiará a través de deuda bancaria de hasta mil millones de dólares en préstamos a plazo y se sumará a las ganancias ajustadas por acción de TMX en el primer año del acuerdo, excluyendo sinergias, dijo la compañía en un comunicado. –Reuters

Oleoducto Pembina Ella dijo el miércoles que compraría EnbridgeLos intereses combinados de Alliance Pipeline, Aux Sable y NRGreen valen 3.100 millones de dólares. Alliance suministra gas natural rico en líquidos desde el noreste de Columbia Británica, el noroeste de Alberta y la región de Bakken hasta Chicago. Aux Sable opera instalaciones de extracción y fraccionamiento de GNL tanto en Canadá como en Estados Unidos, con derechos de extracción en Alliance, lo que brinda conectividad a los principales centros de NGL en Estados Unidos. –Reuters

Energía Cenovus Dijo el jueves que espera que la producción de sus refinerías estadounidenses aumente en 2024 a medida que las refinerías canadienses de la compañía reanuden sus operaciones a plena capacidad. La compañía enfrentaba obstáculos de producción luego de un incendio mortal en su refinería en Toledo, Ohio, el año pasado y una explosión en la refinería en Superior, Wisconsin, en 2018. Synovus esperaba un rendimiento downstream para 2024 de entre 630.000 y 670.000 barriles por día. Esto se compara con los 580 mil barriles por día esperados para este año. –Reuters

noticias económicas

(8:30 a.m. ET) Ventas y pedidos del sector manufacturero canadiense de octubre.

(8:30 a.m. ET) Ventas canadienses de automóviles nuevos de octubre.

(8:30 a.m. ET) Solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos para la semana del 9 de diciembre.

(8:30 a.m. ET) Ventas minoristas en EE. UU. de noviembre.

(8:30 a.m. ET) Precios de importación estadounidenses de noviembre.

(9 a.m. ET) Informe de ventas de viviendas existentes en Canadá de noviembre.

(9 a.m. ET) Índice de precios de viviendas de la MLS canadiense de noviembre.

(9:45 a.m. ET) PMI globales de S&P de diciembre.

(10 a.m. ET) Inventarios comerciales estadounidenses de octubre.

Con Reuters y la prensa canadiense