Las acciones suben, los bonos caen mientras se evita el cierre de EE.UU.: los mercados se cierran

(Bloomberg) — Las acciones subieron y los bonos del Tesoro cayeron después de que los legisladores estadounidenses llegaron a un acuerdo durante el fin de semana para evitar un cierre del gobierno.

Lo más leído de Bloomberg

El índice europeo Stoxx 600 subió alrededor de un 0,2% en el primer día de operaciones del cuarto trimestre, y los futuros del Nasdaq 100 avanzaron un 0,7% después de la aprobación de una legislación de compromiso el sábado para mantener al gobierno en funciones hasta el 17 de noviembre.

Ambos índices recortaron sus ganancias a principios de la sesión cuando los inversores volvieron a analizar los datos económicos y el aumento de los precios del petróleo para evaluar si los bancos centrales subirían aún más las tasas de interés. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años aumentaron hasta cinco puntos básicos hasta el nivel más alto desde 2007, mientras que los costos de endeudamiento alemanes aumentaron alrededor de tres puntos básicos.

«Los mercados financieros se han estado preparando para cerrar, por lo que hay un elemento de alivio, pero es sólo una desaparición temporal de una de las nubes que ahora se ciernen sobre los mercados», dijo Yong-Yu Ma, director de inversiones de BMO Wealth Management. «Las tasas de interés y la política dura de la Reserva Federal siguen siendo el nombre del juego y el principal impulsor de los mercados durante las próximas semanas».

Leer más: Los comerciantes obtienen un respiro después del ‘circo político’ de la batalla por el confinamiento

Algunos comerciantes dijeron que el acuerdo de financiación del gobierno estadounidense puede llevar a los mercados a posponer las apuestas sobre un aumento de las tasas de interés en noviembre. Los swaps tienen un precio de menos de una probabilidad entre tres de moverse en noviembre, según datos compilados por Bloomberg.

Los inversores podrían obtener pistas más tarde hoy cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hable en una mesa redonda, junto con el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker. Sus puntos de vista serán especialmente importantes después de que el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, sugiriera el viernes que las tasas de interés deberían permanecer altas durante algún tiempo.

La historia continúa

Entre las empresas de valores europeas individuales, el gestor de activos Mandatum hizo su debut en la bolsa de valores de Helsinki, su mayor cotización en cinco años. En las operaciones previas a la comercialización en Estados Unidos, las acciones tecnológicas lideraron las ganancias, y los estrategas de Goldman Sachs Group Inc pronosticaron que al sector le iría bien, beneficiándose de valoraciones más bajas después de la reciente liquidación y la caída de los rendimientos de los bonos.

En los mercados de divisas, el dólar subió frente a sus pares del G10, después de disfrutar de su mejor trimestre en un año. Frente al yen, alcanzó brevemente su nivel más alto desde principios de año en 149,82, después de que el Banco de Japón dijera que realizaría compras adicionales.

Principales eventos de esta semana:

• China tiene una semana de vacaciones

• Catherine Mann, responsable de políticas del Banco de Inglaterra, habla sobre política monetaria el lunes

• El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, participan en una mesa redonda el lunes.

• El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, modera un debate sobre riesgos climáticos el lunes

• La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, habla sobre las perspectivas económicas el lunes

• Índice manufacturero ISM de EE. UU., lunes

• Decisión australiana sobre tipos de interés, martes

• El presidente de la Fed de Atlanta, Rafael Bostic, habla sobre las perspectivas económicas y la inflación, el martes

• Informe JOLTS de EE. UU. de agosto, martes

• Servicios de la eurozona y PMI compuesto, miércoles

• La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, pronuncia un discurso de bienvenida en la conferencia del miércoles.

• Índice de servicios ISM de EE. UU., miércoles

• Producción industrial francesa, jueves

• El vicegobernador del Banco de Inglaterra, Ben Broadbent, y la primera vicegobernadora del Riksbank, Anna Bryman, participan en una mesa redonda el jueves.

• La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, habla en el Club Económico de Nueva York el jueves.

• Pedidos de fábrica alemanes el viernes

• Informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. de septiembre, viernes

Algunos movimientos clave en los mercados:

Historias

• El índice Stoxx Europe 600 subía un 0,2 % a las 9:38 a. m., hora de Londres.

• Los futuros del S&P 500 subieron un 0,6%

• Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,8%

• Los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron un 0,4%

• El índice bursátil MSCI Asia Pacífico cayó un 0,2%

• El índice MSCI de Mercados Emergentes sube un 0,1%

Monedas

• El índice Bloomberg Dollar Spot sufrió pocos cambios

• Hubo pocos cambios en el euro a 1,0565 dólares.

• El yen japonés cayó un 0,2 por ciento a 149,71 yenes por dólar.

• El yuan en las transacciones exteriores experimentó pocos cambios a 7,2977 por dólar.

• Hubo pocos cambios en la libra esterlina a 1,2187 dólares.

Monedas digitales

• Bitcoin subió un cinco por ciento a 28.476,25 dólares

• Ethereum subió un 4% a 1.740,99 dólares

Cautiverio

• El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años aumentó cuatro puntos básicos hasta el 4,61%.

• El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años aumentó tres puntos básicos hasta el 2,87%.

• El rendimiento del bono británico a 10 años aumentó cinco puntos básicos hasta el 4,48%.

Bienes

• El crudo Brent subió un 0,3% a 92,51 dólares por barril

• El oro en transacciones al contado cayó un 0,3 por ciento a 1.843,18 dólares la onza.

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

–Con la ayuda de Matthew Burgess y Joanna Osinger.

Lo más leído de Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg LP