Conmoción entre Alemania y China: mientras Schulz abandona Beijing, otros hacen sonar la alarma sobre el declive de la luna de miel económica

Las exportaciones alemanas se dispararon a medida que los nuevos consumidores chinos compraron sus primeros automóviles y las fábricas de todo el corazón manufacturero necesitaban máquinas-herramienta y equipos. Los proyectos conjuntos alemanes ayudaron a educar a los socios chinos e impulsar el milagro económico que convirtió a China en la segunda economía más grande del mundo y que protegió a Alemania de sucesivas crisis económicas.

Pero en los últimos dos años han comenzado a aparecer grietas. En medio de una caída de la demanda y una intensa competencia, Webasto anunció que eliminaría 1.600 puestos de trabajo de su fuerza laboral global.

«Observamos que la competencia en la industria de suministro de automóviles del país es cada vez más difícil. Hay muchos nuevos participantes en el mercado, así como fabricantes de automóviles, especialmente chinos, que tienen proveedores dentro de su propia estructura corporativa», afirmó Holger Engelmann, presidente de la junta directiva de la empresa. la Junta de Webasto.

“Después de muchos años de crecimiento, recientemente hemos visto una disminución en la demanda de nuestros productos. Como resultado, registramos un estancamiento en las ventas de 2020 y una caída. [in] 2023 en comparación con el año anterior por primera vez.

Un número creciente de economistas cree que la larga luna de miel entre China y Alemania ha terminado. Historias como la lucha de Webasto con la competencia china se convertirán en la norma y no en la excepción en la relación a medida que disminuya la naturaleza complementaria que ha influido en las dos partes durante el último cuarto de siglo.

Por un lado, algunas empresas importantes están duplicando sus inversiones en China, como lo ejemplifica el anuncio de Volkswagen la semana pasada de que gastará 2.680 millones de dólares para ampliar las instalaciones de producción e investigación en la ciudad de Hefei, provincia de Anhui, en el sureste de China.

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Desde este punto de vista, cualquier perturbación del comercio chino-alemán es inquietante. Andreas Rade, un importante cabildero de la industria automovilística alemana, acusó a la investigación de la UE sobre las subvenciones a los coches eléctricos chinos de que «no hay consenso» entre los Estados miembros y que «no es una buena señal».

Pero muchas empresas en primera línea no están de acuerdo. A medida que China ascendió en la cadena de valor y sus fabricantes se volvieron más sofisticados, los proveedores y clientes de la industria alemana se convirtieron en feroces competidores. La lenta adopción de los nuevos vehículos eléctricos por parte de la industria automotriz alemana, junto con el sorprendente ascenso del sector en China, presenta un conjunto completamente nuevo de desafíos.

Alemania evitó el “shock chino” cuando China se unió a la Organización Mundial del Comercio hace una generación. Sin embargo, las investigaciones estiman que esta tendencia se ha cobrado más de medio millón de empleos en el sector manufacturero de EE. UU., lo que generó frustraciones que ayudaron a provocar el malestar político de Donald Trump.

Ahora que la economía alemana se está deteriorando, algunos predicen que el shock chino ha llegado.

Un informe de Rhodium Research Group concluyó que las principales empresas alemanas están recortando puestos de trabajo en su mercado interno para expandir la inversión en China, y observó una reacción violenta de los sindicatos.

El gigante químico BASF anunció la pérdida de 2.600 puestos de trabajo en Alemania el año pasado, incluso cuando amplió sus inversiones en China, una tendencia que los sindicatos consideraron «inaceptable».

El gigante de la ingeniería Bosch ha eliminado varios miles de puestos de trabajo en el sector automovilístico en Alemania este año y el pasado, al tiempo que ha inyectado varios miles de millones de euros en centros de investigación, desarrollo y producción en China. El sindicato IG Metall lo calificó como una “señal mortal para Alemania como centro manufacturero”, según un informe de Rhodium publicado en febrero. Se observan tendencias similares en los gigantes del automóvil Mercedes-Benz, Volkswagen y ZF Friedrichshafen.

Mientras tanto, las exportaciones alemanas a China disminuyeron. En 2023, disminuyó un 4,2 por ciento respecto al año anterior. Las estadísticas aduaneras chinas muestran que esta tendencia empeorará hasta 2024, con una disminución del 16,6 por ciento durante el primer trimestre.

«Es probable que las empresas alemanas vean erosionarse sus cuotas de mercado en China, al tiempo que se verán sometidas a una presión significativa de los competidores chinos en terceros mercados», escribieron los analistas de Rhodium.

«En el contexto de una economía alemana estancada y un entorno político más volátil, la pérdida de empleos en industrias alemanas clave podría desencadenar una reacción que ha estado prácticamente ausente hasta ahora».

Ulrich Ackermann trabaja desde hace 30 años en el sector de maquinaria alemán. Pero nunca había visto una situación como la que enfrenta la industria desde 2022.

«Es cierto que durante 20 años China ha sido un mercado rápido y en constante crecimiento para nuestra industria; las ventas en China han crecido entre un 10 y un 20 por ciento anual durante 20 años», dijo Ackerman, director gerente de comercio exterior de la Industria de Ingeniería Mecánica. Asociación. (VDMA), que representa a 3.600 empresas alemanas.

La pandemia ha supuesto «un fin abrupto al crecimiento sostenido». Pero cuando terminó la estricta política de erradicación de Covid de China, las encuestas de opinión mostraron que los miembros de la VDMA se mostraban optimistas de cara al año pasado.

«Dijeron que 2023 volvería a ser un buen año, como lo era antes de Covid, pero el resultado fue un año relativamente plano y las expectativas ahora siguen siendo bajas. Nadie espera un crecimiento significativo en el mercado de maquinaria chino este año», afirmó Ackermann. .

Pinta un panorama sombrío de los fabricantes de maquinaria alemanes siendo atacados por todos lados por implacables competidores chinos. Han sido superados en el mercado chino, socavados por los competidores chinos en terceros mercados y ahora están viendo cómo emergen también en Europa.

«Esto es realmente nuevo: desde el año pasado, vemos en el mercado europeo cada vez más productos chinos en algunos sectores de máquinas relacionadas con la producción en volumen o en masa», dijo Ackermann. «Son máquinas bastante comunes y están entrando en el mercado europeo». mercado a gran velocidad y a precios que los europeos a veces no pueden comprar materiales allí”.

«Es axiomático decir que un gran superávit industrial requiere compensar los déficits manufactureros en otras partes de la economía global», dijo un informe reciente del Consejo de Relaciones Exteriores, un grupo de expertos con sede en Nueva York.

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En otras palabras, el exceso de capacidad de China seguirá consumiendo cuota de mercado en otros países. Esto ha escalado hasta convertirse en una disputa política, lo que ha provocado una serie de investigaciones a nivel de la UE, donde los funcionarios dicen que ven que las exportaciones chinas baratas desplazan a la competencia interna.

Esta semana, Bruselas publicó un informe de 700 páginas extraído de información del gobierno chino acusando a Beijing de “distorsiones” en sectores económicos clave.

Los conocedores dijeron que el propósito de este documento es proporcionar a las empresas europeas los datos necesarios para aclarar las quejas antidumping. Sostienen que Beijing está redoblando sus políticas económicas en lugar de prestar atención a las preocupaciones de la UE sobre el exceso de capacidad, lo que lleva a la consecuencia natural de más disputas comerciales.

Niels Schmid es el portavoz de Asuntos Exteriores del Partido Socialdemócrata del Canciller Schulz. Durante una entrevista antes de las elecciones de 2021, expresó su preocupación de que los socios chinos “se comieran el almuerzo” de las empresas alemanas en el futuro.

Ahora señala las salas de exposición de coches eléctricos chinos en ciudades alemanas y se pregunta si ese momento ha llegado.

“Se ven talleres de automóviles en lugares muy destacados y automóviles en las calles en cantidades relativamente pequeñas, pero aún así. Esta es quizás la señal más destacada de este cambio que se está produciendo aquí en Alemania. «El mercado del automóvil es una característica distintiva de la economía nacional alemana, una especie de orgullo nacional», afirmó Schmid.

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Volviendo a la VDMA, Ackerman, un veterano defensor del libre comercio, está de acuerdo.

“Una opción es utilizar herramientas políticas, medidas antidumping, antisubsidios, aranceles punitivos y cualquier otra cosa que se pueda imaginar. Creo que empezaremos a ver esto más, no sólo en la maquinaria aquí, sino en otros sectores. «De lo contrario, no tendremos ninguna posibilidad de superar esta competencia desleal».

Ni Schmid ni Ackerman pueden ser descritos como halcones proteccionistas, pero los acontecimientos recientes parecen haberlos convencido de que es poco probable que el modelo económico de China cambie y que Europa debe responder.

Hablando desde sus oficinas en Frankfurt, Volkmar Bohr, economista chino de la firma financiera alemana Union Investment, señaló que las realidades económicas significan que esta situación continuará.

«Creo que es completamente justo decir que China se está moviendo hacia el tipo de espacio que Alemania solía ocupar de manera más prominente en la economía global, especialmente si nos fijamos en las cifras de exportaciones», dijo, destacando la «alta y creciente participación de China en exportaciones.» «No sólo los coches, sino también las máquinas».

Bauer cree que el shock chino está presente ahora, aunque las clases políticas en Alemania tardan en darse cuenta de este shock.

«Creo que lo estamos viendo ahora. Y creo que mucha gente todavía dice: 'Bueno, esto es todo'. AmpelkoaliciónY añadió: «Es su culpa que la economía se esté deteriorando, o es un shock energético, o es un engaño climático que está presionando a la gente, pero no veo a mucha gente hablando de China», refiriéndose a China. La palabra alemana para designar al gobierno de coalición «semáforo» del país.

«Pero dentro de unos años, cuando los precios de la energía vuelvan a la normalidad, todos verán que China fue China desde el principio».