El negocio de metales base de Teck atrae ofertas de Freeport, Vale, Anglo

16 de abril (Reuters) – Vale SA (VALE3.SA), Anglo American Plc (AAL.L) y Freeport-McMoRan Inc (FCX.N) se han comunicado con Teck Resources Ltd (TECKb.TO), entre otros, para explorar Yes, fuentes cercanas al asunto dijeron a Reuters el domingo que su negocio de metales básicos se cerraría si la minera canadiense prosiguiera con una escisión planificada.

Los acercamientos de más de media docena de mineros interesados ​​en la transacción en caso de que Teck haga girar su negocio de carbón se producen cuando la minera de Vancouver se defiende de una oferta de adquisición no deseada de Glencore Plc (GLEN.L).

«Después de años de fuertes precios de las materias primas que resultaron en sólidos balances y bajo apalancamiento, esperamos ver una mayor actividad de fusiones y adquisiciones en la industria en los próximos años», dijeron los analistas de JPMorgan Rodolfo Angel y Lucas Yang en una nota el domingo.

El domingo, el expresidente Norman Kiefel, cuya familia controla Teck a través de su propiedad dominante de las acciones Clase A de la compañía, dijo que la propuesta de Glencore era «la oferta equivocada, y también en el momento equivocado» y que la división debería seguir adelante.

Las acciones de Clase A de Teck tienen mucho más poder de voto que las acciones de Clase B en poder de instituciones.

«Hay muchas partes en la industria minera que tienen sus ojos puestos en Tech y estarían interesados ​​en asociarse o invertir en Tech Metals después de que separe el negocio de los metales básicos y el carbón en la industria del acero», dijo Kivell en un comunicado.

Dijo que apoyaría cualquier tipo de transacción, asociación operativa, fusión, adquisición o venta, pero con el socio adecuado y en los términos correctos para Teck Metals después de la ruptura.

«Creo que buscar una venta o fusión ahora robaría a nuestros accionistas un valor significativo después de la ruptura», dijo Kivell en el comunicado.

Un portavoz de Teck dijo que la compañía no comenta sobre rumores o especulaciones del mercado cuando se le pregunta sobre los enfoques de más de media docena de mineros.

Freeport, Vail, Anglo American y Glencore se negaron a comentar.

Glencore revisó el martes su oferta de adquisición de todas las acciones por $22,500 millones para Tech para incluir hasta $8,200 millones en efectivo, pero el directorio de Tech la calificó como «prácticamente sin cambios».

Tech ha rechazado repetidamente la oferta de Glencore de fusionar las empresas y luego escindir sus negocios de producción de acero y carbón térmico, diciendo que introduciría a los accionistas en el carbón térmico, el petróleo, el GNL y los sectores relacionados.

Los analistas de JP Morgan escribieron en una nota: «Reiteramos nuestra opinión de que Glencore tiene el potencial de aumentar su oferta a 70 dólares canadienses por acción, lo que esencialmente transferiría el valor de las sinergias estimadas de Glencore (entre 4250 y 5250 millones de dólares) a los accionistas». . los lunes.

Los inversionistas de Teck votarán sobre el plan de reestructuración minera para la compañía minera el 26 de abril que hará que salga de su negocio de carbón altamente contaminante y se concentre en la producción de cobre y zinc.

Los Servicios Institucionales para Accionistas (ISS), un asesor del influencer, aconsejó a los accionistas el jueves que rechazaran el plan de reestructuración de Tick por incertidumbres y problemas estructurales.

The Globe and Mail fue el primero en reportar interés en el negocio de metales básicos de Tick.

Portada de Lavanya Ahir en Bengaluru; Editado por Sandra Mahler

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