febrero 24, 2024

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La Reserva Federal todavía puede centrarse en marzo, pero no será mediante recortes de tipos de interés: Nomi Prince advierte sobre una crisis bancaria masiva

La Reserva Federal todavía puede centrarse en marzo, pero no será mediante recortes de tipos de interés: Nomi Prince advierte sobre una crisis bancaria masiva

(Kitco News) – Después de una Reserva Federal agresiva y un sólido informe de empleo en Estados Unidos, los mercados ahora están descontando su primer recorte de tasas de interés en mayo. Sin embargo, la Dra. Nomi Prince, macroeconomista y autora de best sellers, todavía considera que es probable que la Reserva Federal dé un giro en marzo, pero sin recurrir a recortes de las tasas de interés. Prince habló en una entrevista con Michelle McCurry, presentadora principal y editora en jefe de Kitco News.

Después de que la Reserva Federal mantuviera las tasas de interés entre 5,25% y 5,5% y Powell dijera que era poco probable un recorte de tasas en marzo, los mercados reajustaron sus expectativas de un recorte de marzo a una probabilidad del 60% en mayo, según la herramienta CME FedWatch.

Pero Prince dijo que los inversores deben prestar más atención a lo que está sucediendo con el ajuste cuantitativo (QT), anticipando un cambio hacia la flexibilización cuantitativa (QE) antes de lo que muchos esperan.

En una sesión de preguntas y respuestas el miércoles, [Powell] «Respondió algunas preguntas que sugerían que podría haber otras formas de flexibilizar la política monetaria de la Reserva Federal antes de la segunda mitad del año», dijo Prince. Así que QT se volvió mucho más ligero que QT».

La Reserva Federal busca lograr QT retirando dinero de la economía: permite que algunas de sus tenencias de títulos de deuda venzan sin reinvertir el capital. Desde junio de 2022, la Reserva Federal ha reducido sus tenencias en más de 1,3 billones de dólares, hasta 7,7 billones de dólares.

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Durante la rueda de prensa, Powell afirmó que los recortes de tipos de interés y la flexibilización cuantitativa podrían separarse y que el balance de la Reserva Federal sería un tema específico de conversación en la reunión del FOMC de marzo.

En la conferencia de prensa, Powell dijo: «Estamos llegando a ese momento en el que las preguntas empiezan a centrarse más en el ritmo de las segundas elecciones y todo eso. Así que, en esta reunión, tuvimos algunas discusiones sobre el balance». » «Tenemos previsto iniciar debates en profundidad sobre cuestiones de balance en nuestra próxima reunión en marzo».

Esto significa que la Reserva Federal podría ofrecer varias formas de flexibilización cuantitativa tan pronto como se reúna, añadió Prince. «Estaba sugiriendo, sin intentarlo, que podría haber algún movimiento hacia diferentes formas de flexibilización cuantitativa antes de que veamos recortes reales de las tasas de interés», añadió.

Prince también explicó cómo encaja el programa de préstamos de emergencia de la Reserva Federal, el Programa de Financiamiento Bancario a Plazo (BTFP), que fue creado después de tres quiebras bancarias importantes en marzo del año pasado, y por qué podría extenderse más allá de su fecha de vencimiento del 11 de marzo. Para obtener información, Mira el vídeo de arriba.

Prince espera que el oro sea uno de los primeros activos en reaccionar en respuesta a una posible futura flexibilización cuantitativa. Por los motivos y para conocer el pronóstico de Prince sobre el precio alcista del oro para este año, Mira el vídeo de arriba.

Más quiebras bancarias por venir

Según Prince, la principal razón por la que la Reserva Federal está introduciendo una flexibilización cuantitativa es porque se avecinan más quiebras bancarias.

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«Veo el potencial de una enorme crisis en el sector bancario. No estamos fuera de peligro. Si eso sucede, se tratará mediante una flexibilización cuantitativa, y eso ayudará a ese sector en particular al crear liquidez», dijo Prince.

Para obtener más información sobre por qué Prince sigue siendo optimista en lo que respecta a las acciones a pesar del riesgo de más quiebras bancarias, aquí Mira el vídeo de arriba.

Monedas digitales del banco central

Prince también comentó las declaraciones del expresidente Trump sobre la promesa de prohibir la creación de una moneda digital del banco central (CBDC) si fuera elegido. Trump ocupa actualmente el primer lugar en la carrera por el liderazgo del Partido Republicano.

Durante un evento de campaña en New Hampshire en enero, Trump dijo: “Como su presidente, nunca permitiré la creación de una moneda digital del banco central. Una moneda así le daría al gobierno federal (nuestro gobierno federal) control absoluto sobre su dinero. Pueden quitarle su dinero y usted ni siquiera se dará cuenta de que se ha ido.

Prince compartió sus preocupaciones sobre las monedas digitales de los bancos centrales y cómo podrían introducirse en los Estados Unidos. Mira el vídeo de arriba Para detalles.

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