(Bloomberg) — El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y las débiles noticias sobre ganancias minaron el apetito por las acciones, mientras los operadores seguían un impulso diplomático cada vez más intenso para contener la guerra entre Israel y Hamás.
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Los rendimientos de los bonos gubernamentales estadounidenses a 10 años subieron por cuarto día, acercándose al 5% por primera vez desde 2007. El avance continuo de los rendimientos refleja las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés en niveles restrictivos para calmar la inflación que persiste. Más alto que el objetivo del banco central.
El índice europeo Stoxx 600 cayó más de un 1% y los futuros de acciones estadounidenses cayeron tras las caídas en Wall Street el miércoles. Tesla cayó hasta un 4,7% en las operaciones previas a la comercialización en EE.UU. después de que los resultados del tercer trimestre del fabricante de automóviles eléctricos no cumplieran con las ya bajas expectativas. Las acciones de la empresa farmacéutica Roche Holding AG registraron la mayor caída en casi un año debido a sus cautas perspectivas. Las acciones de Nestlé SA cayeron cuando el fabricante de KitKat informó el crecimiento de ventas más lento en casi tres años. En una nota más positiva, Netflix Inc. Después de que la empresa de transmisión de video en vivo registrara su mejor trimestre de crecimiento de suscriptores en años.
«Es posible que las acciones se hayan visto impulsadas por varias preocupaciones, pero los bonos ya no se consideran una protección contra esta caída», dijo Mark Nash, jefe de alternativas de renta fija de Jupiter Asset Management. «En un mundo de alta inflación, ambos activos se están viendo afectados».
En Medio Oriente, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, tiene previsto visitar Egipto, un día después de la visita del presidente estadounidense, Joe Biden, a Israel, mientras que el primer ministro británico, Rishi Sunak, inicia un viaje de dos días a la región. La atención de los inversores se centra más tarde en los datos estadounidenses en busca de nuevas lecturas sobre la economía. El presidente Jerome Powell concluye otra ocupada memoria con discursos de funcionarios de la Reserva Federal.
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En divisas, el shekel israelí cayó por noveno día, su peor racha desde 2020. El dólar se estabilizó, mientras que el yen subió ligeramente debido a que las exportaciones japonesas aumentaron más de lo esperado en septiembre. Los operadores se están preparando para un comercio turbulento en la moneda en medio de crecientes temores de intervención por parte de las autoridades japonesas.
Los precios del petróleo cayeron cuando Estados Unidos alivió las sanciones al petróleo crudo contra Venezuela, lo que podría respaldar los suministros globales, mientras los operadores siguen los acontecimientos en el Medio Oriente, la fuente de aproximadamente un tercio del petróleo crudo del mundo. El oro se mantuvo plano debido a la demanda de refugio seguro después de ganar casi un 7% desde el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre.
«Los bonos del Tesoro de Estados Unidos no han desempeñado su habitual papel de refugio seguro en los últimos días, y los sólidos datos estadounidenses superan las preocupaciones sobre la profundización del conflicto en Oriente Medio», dijo Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management. «En cambio, los inversores han estado mirando al oro y al petróleo para protegerse contra los riesgos geopolíticos».
Principales eventos de esta semana:
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Solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU., ventas de viviendas usadas, indicador adelantado, jueves
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El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, y la presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lori Logan, hablan en varios eventos el jueves.
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Índice de precios al consumidor japonés, viernes
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Tipos de interés de los préstamos chinos, viernes
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El presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, habla el viernes
Algunos movimientos clave en los mercados:
Historias
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El índice Stoxx Europe 600 bajó un 1% a las 9:54 a. m., hora de Londres
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Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,3%
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Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,2%
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Los futuros del Dow Jones Industrial Average cayeron un 0,3%
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El índice bursátil MSCI Asia Pacífico cayó un 1,6%
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El índice MSCI de Mercados Emergentes cayó un 1,2%
Monedas
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El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,1%.
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Hubo pocos cambios en el euro a 1,0538 dólares.
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Hubo pocos cambios en el yen japonés a 149,84 por dólar.
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El yuan en las transacciones exteriores experimentó pocos cambios a 7,3340 por dólar.
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La libra esterlina cayó un 0,2 por ciento a 1,2110 dólares.
Monedas digitales
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Bitcoin subió un 0,3% a 28.355,45 dólares
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Ethereum cayó un 0,8% a 1.550,6 dólares
Cautiverio
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El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó 6 puntos básicos hasta el 4,97%.
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El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años aumentó dos puntos básicos hasta el 2,95%.
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El rendimiento del bono británico a 10 años aumentó cinco puntos básicos hasta el 4,71%.
Bienes
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
–Con la ayuda de Chiranjeevi Chakraborty.
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