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31 may (Reuters) – Lucid Group (LCID.O) dijo que planea recaudar unos 3.000 millones de dólares a través de una oferta de capital, casi dos tercios de los cuales provendrán del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita, que está enviando acciones de la Compañía eléctrica de lujo. El fabricante de automóviles ha bajado un 9% en el comercio del mercado fuera de horario.
Lucid dijo que el Fondo de Inversión Pública, que posee más del 60 por ciento de la empresa, acordó comprar 265,7 millones de acciones en una colocación privada por alrededor de $1,800 millones, lo que implica un precio de alrededor de $6,80 por acción de Lucid, en comparación con el cierre de acciones del miércoles de 7,76. dólar.
El resto se obtendrá de una oferta pública de 173,5 millones de acciones ordinarias.
El dinero adicional es significativo y se produce cuando el fabricante de automóviles, al igual que sus pares, lucha con pérdidas crecientes y reservas de efectivo más estrictas en medio de temores de recesión y una guerra de precios provocada por el líder del mercado Tesla Inc.
«La oferta secundaria probablemente esté bien porque hay muchos dólares ESG buscando inversiones», dijo Louis Navellier, director de inversiones de la firma de gestión de dinero Navellier, que ha realizado inversiones en vehículos eléctricos y otras relacionadas, pero se ha alejado de Lucid.
«Esto, junto con el dinero de los saudíes, garantizará que Lucid sobreviva durante algunos años más. Pero su tasa de consumo debería disminuir rápidamente. Hay un exceso de vehículos eléctricos a la venta en los EE. UU., y los competidores están reduciendo los precios y ofreciendo descuentos”, dijo.
El efectivo y los equivalentes de efectivo de Lucid cayeron a $ 900 millones al final del primer trimestre desde $ 1,74 mil millones en el trimestre anterior.
La directora financiera, Sherry House, dijo que la compañía tiene alrededor de $ 4.1 mil millones en efectivo, suficiente para financiar el negocio de vehículos eléctricos al menos en el segundo trimestre del próximo año.
El fabricante de sedán de lujo recortó su pronóstico de producción para 2023 este mes e informó ingresos del primer trimestre inferiores a los esperados, y el director ejecutivo Peter Rawlinson citó el aumento de las tasas de interés como un desafío para el mercado.
A pesar de las dificultades de Lucid, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, dirigido por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, ha sido un inversionista leal en el fabricante de automóviles con una participación que actualmente vale alrededor de $ 9 mil millones.
El fabricante de vehículos eléctricos con sede en California está construyendo su primera planta de producción en el extranjero en Arabia Saudita, y el gobierno saudita acordó comprar hasta 100,000 vehículos Lucid durante la próxima década.
El miércoles, Lucid, que presentará su Gravity SUV a finales de este año antes de su lanzamiento en 2024, dijo que planea utilizar las ganancias netas de sus ofertas para fines corporativos generales, incluidos los gastos de capital y el capital de trabajo.
Bank of America Corp (BAC.N) se desempeña como gerente de suscripción de la oferta pública inicial. La recaudación de fondos fue reportada por primera vez por Bloomberg News.
Información adicional de Kanjik Ghosh y Akriti Sharma en Bengaluru y Abhiroop Roy en San Francisco; Editado por Devika Syamnath y Muralikumar Anantharaman
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