Origin Energy de Australia ha aceptado una oferta pública de adquisición de 10.200 millones de dólares de un consorcio liderado por Brookfield.

Origin Energy Ltd. ha estado de acuerdo. en una oferta pública de adquisición de 10.200 millones de dólares que invertiría la división de energía renovable de BAM-T de Brookfield Asset Management Ltd. Hasta 750 millones de USD con un consorcio de inversores que dividirá Australian Power Generator en dos empresas.

La transacción, valorada en 15,3 millones de dólares australianos, se pagará en efectivo en una mezcla de dólares australianos y estadounidenses a un precio implícito de 8,91 dólares australianos por acción. Eso representa una prima del 53,4 por ciento sobre el precio de las acciones de Origin Energy el día antes de que se propusiera por primera vez el acuerdo en noviembre pasado, y es un 9,1 por ciento más alto que el precio de cierre de la semana pasada.

Brookfield Renewable Partners y su consorcio de inversores, que incluyen los fondos de Singapur GIC y Temasek, así como la empresa de gas natural líquido MidOcean, anunciaron por primera vez una oferta más rica por Origin Energy el año pasado, pero redujeron el precio de la oferta el mes pasado.

La junta directiva de Origin Energy apoyó unánimemente el acuerdo, con miras a implementarlo a principios de 2024. El acuerdo está sujeto a la aprobación de los accionistas de Origin, un experto independiente que determine que la oferta es justa, así como a las aprobaciones regulatorias y judiciales.

Una vez que se cierre el trato, sus socios serán dueños de la compañía de mercados de energía Origin, que es el mayor propietario de plantas de energía a gas natural de Australia, y también produce electricidad a partir de carbón, viento y otras fuentes. Origin posee el 24 por ciento del mercado eléctrico australiano. Brookfield está realizando la inversión a través de su fondo de transición global de $ 15 mil millones, que se financiará en parte con la deuda corporativa y las ganancias de la venta de activos.

Brookfield dijo que tiene la intención de invertir en la reducción de las emisiones de carbono de Origin con un plan de negocios que podría invertir al menos A $ 20 mil millones durante la próxima década en instalaciones de almacenamiento y generación de energía renovable en Australia. Si tiene éxito, podría permitir que Origin retire uno de los planes de generación de energía a base de carbón más grandes del país, dijo Brookfield en un comunicado de prensa.

Brookfield es un jugador importante en energía renovable, con una capacidad de generación de alrededor de 25 GW y una cartera de proyectos para desarrollar 110 GW en todo el mundo.

El segmento de gas integrado de Origin será propiedad de MidOcean Energy, una empresa dirigida por el inversor estadounidense EIG Global Energy Partners, que incluye una participación en el gasoducto australiano de GNL. EIG y MidOcean han enmarcado al gas como un combustible que puede actuar como un puente en la transición de fuentes de energía más contaminantes a alternativas renovables más limpias.

“A medida que la transición energética gana ritmo, lo que se necesita se vuelve cada vez más claro: un despliegue a gran escala más rápido de energías renovables, un retiro rápido y responsable de la generación de carbón y un papel temporal y de apoyo para el gas como combustible de respaldo confiable”, dijo Mark. . Carney, presidente de Brookfield Asset Management y director de inversiones en transición, en una declaración preparada.

El CEO de Brookfield para Asia Pacífico, Stuart Upson, dijo en un comunicado que el acuerdo se ajusta a la estrategia de «ir a donde están las emisiones» al «poner miles de millones de dólares detrás de un plan factible para reducir las emisiones en Origin».

Según las presentaciones, Brookfield tiene derecho a igualar cualquier oferta más alta que pueda aparecer por Origin.

Citigroup Inc y MUFG Bank Ltd. Al asesorar a Brookfield sobre el acuerdo, UBS Group AG y JPMorgan Chase & Co. Asesoramiento a MidOcean.