TORONTO — Tanto BMO como Scotiabank informaron un repunte en el crecimiento de los préstamos y las ganancias en el cuarto trimestre del año pasado, y dijeron que la demanda comercial y de los consumidores se mantuvo sólida a pesar de las crecientes preocupaciones sobre la economía.
Los dos bancos, que fueron los primeros en informar los resultados del segundo trimestre que finalizó en abril, dicen que si bien sus resultados fueron sólidos, también impulsaron los escenarios de pruebas de estrés internas a medida que los bancos centrales aumentaron las tasas de interés para combatir la inflación.
“Dado el entorno macroeconómico, estamos realizando pruebas de estrés que tendrán un aporte más agresivo hoy que hace un año”, dijo el director ejecutivo de Scotiabank, Brian Porter, en una llamada telefónica el miércoles.
El entorno de aumento de las tasas de interés está aumentando los temores de que los bancos centrales se excedan y empujen a la economía a la recesión, pero los bancos dicen que hasta ahora han visto pocas señales de tal situación.
Muchas empresas todavía están invirtiendo para llenar los vacíos de la cadena de suministro, aumentar la producción en tierra y aumentar la productividad, dijo David Casper, quien dirige la banca comercial de América del Norte en BMO.
«Definitivamente hay más incertidumbre debido a algunos de los problemas actuales que todos conocemos, como la cadena de suministro, la inflación, pero la demanda de los productos de nuestros clientes aún supera la oferta. Por lo tanto, siguen creciendo y están tratando de mantener arriba.»
Bank Al-Maghrib informó un crecimiento total de préstamos del 9 por ciento en el trimestre del año anterior, con ganancias ligeramente mejores en el espacio comercial, mientras que Scotiabank informó una ganancia del 13 por ciento, impulsada en parte por ganancias del 16 por ciento en hipotecas canadienses.
La actividad ayudó a impulsar los ingresos netos en la división personal y comercial canadiense de BMO en un 21 por ciento, mientras que Scotiabank registró un aumento del 27 por ciento en la división canadiense.
El aumento de las tasas hipotecarias ha centrado la atención en la pesada carga de la deuda que soportan los hogares canadienses, pero los bancos dicen que su libro de préstamos sigue siendo sólido ya que la salud financiera general de los consumidores ha mejorado durante la pandemia.
«Confiamos mucho en la salud del consumidor canadiense en este momento», dijo Phil Thomas, director de riesgos de Scotiabank.
Sin embargo, el banco señaló que el mercado inmobiliario canadiense ya comenzó a desacelerarse a medida que los precios comienzan a subir, y no espera el mismo nivel de actividad hipotecaria para el resto del año.
«He visto cierta desaceleración en el crecimiento de las hipotecas… Hay algunos mercados que obviamente han crecido más a favor de los compradores, digamos, sobre una base de retroceso», dijo Dan Reese, director de banca canadiense de Scotiabank.
Dijo que el banco había bajado un 2,5 por ciento en el crecimiento de las hipotecas con respecto al trimestre anterior, pero aún esperaba ver un crecimiento interanual para los trimestres restantes de un solo dígito alto.
Los bancos tampoco son inmunes a las presiones inflacionarias, ya que Scotiabank gastó un 3 % más que el año anterior, incluido un aumento del 8 % en los gastos en el Departamento de Canadá, y la Oficina de Administración Monetaria informó que los gastos ajustados aumentaron un 2 %, incluido un aumento en un 11 por ciento en Canadá, donde ambos están invirtiendo en tecnología y aumentos salariales.
Ambos bancos dicen que esperan mantener el crecimiento de los gastos en un solo dígito bajo, pero BMO revisó su estimación al alza al 2,5 por ciento para el año, frente al 1,5 por ciento.
Los bancos se beneficiarán de tasas más altas destinadas a combatir la inflación, y ambos reportaron márgenes de tasa de interés neta ligeramente más altos en comparación con el trimestre anterior.
Las tasas más altas tuvieron un gran impacto en las valoraciones del mercado de valores y la actividad comercial, lo que ayudó a que la utilidad neta en la división de mercados de capital de BMO cayera un 20 por ciento con respecto al año anterior, mientras que Scotiabank reportó menores ingresos en su división bancaria y mercados globales en un seis por ciento con respecto al anterior. año.
Sin embargo, la recesión en los mercados fue compensada por ganancias en otras divisiones, con BMO reportando ingresos netos ajustados, que excluyen las ganancias sobresalientes de Cisjordania, de $2.19 mil millones, frente a $2.58 mil millones en el mismo trimestre del año anterior.
Scotiabank reportó una utilidad neta de $2,750 millones, superior a los $2,460 millones del mismo trimestre del año pasado.
BMO dijo que ahora pagará un dividendo trimestral de $1,39 por acción, seis centavos más que $1,33 por acción, mientras que Scotiabank aumentó su dividendo trimestral en tres centavos a $1,03 por acción.
Minnie Grumman, analista de Scotiabank, dijo en una nota que si bien los resultados del trimestre se están rezagando inherentemente, es alentador no ver signos de una desaceleración en las ganancias de BMO.
«La buena noticia de estos resultados es que no hay indicios de estancamiento en ninguna parte de los números».
Este informe fue publicado por primera vez por The Canadian Press el 25 de mayo de 2022.
Empresas en esta historia: (TSX: BNS; TSX: BMO)
Ian Bekes, la prensa canadiense
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