(Bloomberg) — Las acciones y los bonos del Tesoro comenzaron 2024 con una mala nota, ya que el repunte del año pasado se estancó y los operadores limitaron sus apuestas sobre recortes de tasas de interés.
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El Nasdaq 100 cayó un 1,7% el martes, la mayor caída del índice en dos meses, y los ganadores del año pasado (los gigantes tecnológicos apodados los «7 Grandes») cayeron. Apple cayó después de que un analista de Barclays Plc advirtiera que la demanda del iPhone estaba cayendo, mientras que Nvidia Corp y Meta Platforms Inc también cayeron. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió al 3,94% en medio de una gran cantidad de emisiones de deuda corporativa.
PGT innovaciones Inc. al mercado de accesorios después de una oferta pública de adquisición no solicitada por 41,50 dólares por acción. Los banqueros son optimistas en cuanto a que las fusiones y adquisiciones se recuperarán después de terminar el peor año para acuerdos en una década.
El primer día de negociación del nuevo año detuvo el abrasador repunte de 2023 después de un aumento de más de 8 billones de dólares en el S&P 500 el año pasado.
«El nuevo año trae consigo aplazamientos de ganancias y reposicionamientos motivados por impuestos por parte de los gestores de cartera después de decorar su documentación de cartera a finales de año», dijo Louis Navellier de Navellier & Associates.
Tom Lee, de Fundstrat Global Advisors LLC, que fue uno de los pocos que pronosticó el aumento del año pasado, todavía espera que las acciones tengan un buen desempeño en 2024. Pero señaló que los primeros cinco días de enero históricamente han marcado la pauta.
Me dijo que si los primeros cinco días fueran débiles, podría anular su visión alcista. Se esperan nuevos máximos en enero seguidos de una consolidación en el primer semestre.
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John Stoltzfus, estratega jefe de inversiones de Oppenheimer Asset Management, también es optimista sobre 2024, aunque considera que las acciones estadounidenses merecen un respiro.
«No es raro que los mercados hagan una pausa para absorber una corrida alcista de la magnitud vista en el cuarto trimestre recién concluido», dijo Stoltzfus. «De hecho, nos parece lógico que los mercados dejen de pensar en el aumento repentino de los precios de las acciones».
Añadió que la próxima temporada de resultados podría ser testigo de una reanudación del progreso.
El índice de volatilidad Cboe, o VIX, saltó alrededor de un 6%, uno de sus mayores avances desde el giro del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el mes pasado. El indicador del miedo de Wall Street se mantiene en niveles bajos.
Los operadores están a la espera de la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal del miércoles. Se espera que el tono sea agresivo según Ian Lingen de BMO Capital Markets.
«Una sorpresa moderada, aunque poco probable, tendría un valor de shock mucho mayor para un mercado que ha dejado de tomar a la Fed al pie de la letra en favor de un enfoque más escéptico», escribió el estratega.
Los datos de empleo del miércoles y los datos de nóminas no agrícolas del viernes también serán examinados en busca de signos de debilidad en el mercado laboral.
«Si Powell tiene razón en que la inflación puede desacelerarse aún más sin un fuerte aumento del desempleo, entonces se justifica un repunte de las acciones y los bonos», según Bloomberg Economics.
“Pero si la regularidad económica empírica convencional se mantiene, la desinflación no será indolora y el impacto máximo de los aumentos de tasas de la Reserva Federal en el mercado laboral está a punto de llegar”, escribieron los economistas dirigidos por Anna Wong.
Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, dijo a CNN International que la economía estadounidense «definitivamente» se dirige a un aterrizaje suave gracias a la «decisión» de la Reserva Federal a la hora de controlar la inflación.
El dólar subió un 0,7% y casi todas las monedas de los países emergentes cotizaron a la baja frente al dólar. El yen cayó en una sesión escasa mientras los inversores vigilaban la situación tras el terremoto que azotó Japón el lunes.
Bitcoin subió por encima de los 45.000 dólares por primera vez en casi dos años el martes. Crece la anticipación en torno a la esperada aprobación estadounidense de un fondo cotizado en bolsa que invierte directamente en el token más grande.
El petróleo cayó después de una subida inicial en medio de las continuas interrupciones del transporte marítimo en el Mar Rojo. El petróleo crudo WTI se cotizaba cerca de 70 dólares por barril.
En Asia, la confianza se vio afectada después de que el presidente chino, Xi Jinping, admitiera que algunas empresas y ciudadanos tuvieron un año difícil en 2023, en un raro reconocimiento de los vientos internos en contra que enfrenta el país.
A pesar de la actual debilidad en China, algunos inversores ven la caída de casi el 60% como una señal para comprar acciones chinas. Casi un tercio de los 417 encuestados en la última encuesta Markets Live Pulse de Bloomberg dicen que aumentarán sus inversiones en China durante los próximos 12 meses.
Principales eventos de esta semana:
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Desempleo en Alemania el miércoles
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Actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de EE. UU. (FOMC), índice manufacturero ISM, empleo, ventas de vehículos ligeros, miércoles
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El presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, elector del FOMC en 2024, habla el miércoles
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PMI de servicios de China Caixin, jueves
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Eurozona, PMI de servicios de la eurozona global de S&P, jueves
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Solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU., empleo ADP, jueves
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IPC de la eurozona, índice de precios al productor, viernes
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Nóminas no agrícolas/desempleo de EE. UU., pedidos de fábrica, índice de servicios ISM, viernes
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El presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, elector del FOMC en 2024, habla el viernes
Algunos movimientos clave en los mercados:
Historias
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El S&P 500 bajó un 0,6% a las 4:00 p. m., hora de Nueva York
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El índice Nasdaq 100 cayó un 1,7%.
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Hubo pocos cambios en el Promedio Industrial Dow Jones
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El índice MSCI World cayó un 0,8%
Monedas
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El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,7%.
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El euro cayó un 0,9 por ciento a 1,0942 dólares
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La libra esterlina cayó un 0,9 por ciento a 1,2617 dólares.
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El yen japonés cayó un 0,8 por ciento a 141,98 por dólar.
Monedas digitales
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Bitcoin subió un 2,7% a 44.790,73 dólares
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Ethereum subió un 0,9% a 2.359,66 dólares
Cautiverio
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El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó cinco puntos básicos hasta el 3,93%.
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El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años aumentó cuatro puntos básicos hasta el 2,07%.
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El rendimiento del bono británico a 10 años aumentó 10 puntos básicos hasta el 3,64%.
Bienes
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El crudo West Texas Intermediate cayó un 1,8% a 70,39 dólares el barril
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El oro en transacciones al contado cayó un 0,2 por ciento a 2.058,20 dólares la onza.
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
–Con la ayuda de Alex Nicholson, Joanna Ossinger, Zhou Lin y Tasya Sibahutar.
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