abril 17, 2024

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RBC supera las expectativas con mayores provisiones para pérdidas crediticias

RBC supera las expectativas con mayores provisiones para pérdidas crediticias

El desempeño en los mercados de capitales y las empresas de gestión patrimonial es más fuerte de lo esperado

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Royal Bank of Canada superó las estimaciones de los analistas, ya que el desempeño mejor de lo esperado en los mercados de capitales y negocios de gestión patrimonial de la compañía se vio compensado por un aumento en las provisiones para pérdidas crediticias y mayores gastos.

El banco con sede en Toronto dijo en un comunicado el miércoles que ganó 2,85 dólares por acción sobre una base ajustada en su primer trimestre fiscal, superando la estimación promedio de los analistas de 2,80 dólares en una encuesta de Bloomberg. Los ingresos netos de 1.150 millones de dólares en el negocio de mercados de capitales superaron las expectativas de 943,7 millones de dólares, y los ingresos de renta fija dieron un impulso a la unidad.

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Royal Bank ha estado controlando los gastos a través de recientes rondas de recortes de empleos en Canadá y en su atribulada filial estadounidense City National Bank. City National, con sede en Los Ángeles, informó una pérdida neta de 22 millones de dólares, su tercera pérdida trimestral consecutiva. Royal Bank inyectó casi 3 mil millones de dólares para reforzar el balance de City National el año pasado y nombró nuevos altos directivos en la unidad.

Las provisiones para pérdidas crediticias en los tres meses hasta enero totalizaron 813 millones de dólares, un aumento del 53 por ciento respecto al mismo trimestre del año pasado y un poco más de lo que esperaban los analistas.

Los resultados también se vieron afectados por una evaluación especial antes de impuestos de 159 millones de dólares realizada por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de Estados Unidos relacionada con quiebras bancarias.

«Royal informó un trimestre sólido, muy por encima de las expectativas, especialmente cuando las tarifas de la FDIC se eliminan de la base», dijeron John Aiken, Joe Ng y Aria Samarzadeh, analistas de Jefferies Financial Group. «Continúa demostrando un fuerte crecimiento en un entorno desafiante y, con la próxima adquisición de HSBC Bank Canada, se espera que genere un crecimiento adicional hasta 2025».

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El acuerdo de 13.500 millones de dólares de Royal Bank para adquirir las operaciones canadienses de HSBC Holdings PLC recibió la aprobación del gobierno en diciembre y está previsto que se cierre el 28 de marzo, más tarde de lo que los analistas esperaban inicialmente. Se espera que la compra ayude a mejorar el apalancamiento operativo de Royal Bank a medida que comiencen las sinergias de costos.

Las acciones de la compañía subieron un 1,2 por ciento a 132,75 dólares a las 9:57 a.m. en Toronto. Han caído alrededor de un 1 por ciento este año, menos que la caída del 2,4 por ciento del índice de bancos comerciales S&P/TSX.

El índice de capital ordinario Tier 1 de Royal Bank fue del 14,9 por ciento en el primer trimestre, y la compañía dijo que espera un índice CET1 del 12,5 por ciento después del cierre del acuerdo. Esto está muy por encima del mínimo regulatorio del 11,5 por ciento.

El prestamista dijo en una presentación de diapositivas el miércoles que planea detener el descuento en su programa de reinversión de dividendos a partir del 24 de mayo. El DRIP descontado se ha utilizado como una forma de recaudar capital adicional.

Los gastos no relacionados con intereses ascendieron a 8.320 millones de dólares, un aumento del 9,7 por ciento respecto al año anterior. Se trató de un ritmo de crecimiento más lento que el de 2023, cuando el banco anunció un aumento interanual de los gastos del 15,8 por ciento. Royal Bank dijo que los costos aumentaron como resultado de un mayor gasto en transacciones y trabajos de integración para el acuerdo con HSBC, así como las tarifas de la FDIC.

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Las provisiones para préstamos deteriorados aumentaron en el negocio de préstamos comerciales canadienses del Royal Bank, especialmente en los sectores automotriz e inmobiliario. El banco también proporcionó nuevos detalles sobre bienes raíces comerciales, señalando que sus préstamos totales en esta área representan el 9,7 por ciento del total de préstamos, mientras que los préstamos para oficinas en Estados Unidos representan sólo el 0,6 por ciento de su cartera total.

De cara al futuro, «los escenarios de ahorro a la baja representan una caída en los precios de los bienes raíces comerciales del 25 al 40 por ciento», dijo la compañía.

Muchos clientes de Royal Bank todavía dependen de los ahorros acumulados durante la pandemia, algo que debería proporcionar un colchón en los próximos meses, dijo en una entrevista Nadine Ahn, directora financiera. Los consumidores en Canadá están frenando el gasto mientras se preparan para gastos mensuales más altos, ya que está previsto que muchas hipotecas se renueven a tasas de interés más altas en 2025 y 2026.

«Aunque vemos que aumentan la morosidad, como esperaríamos con este tipo de nivel de tasas de interés, estamos viendo que el gasto comienza a desacelerarse», dijo. «Creo que el consumidor canadiense se está adaptando a la tasa de interés más alta».

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El negocio patrimonial de Royal Bank registró unos ingresos netos de 606 millones de dólares, superando las estimaciones de 520,3 millones de dólares.

Su rival, el National Bank of Canada, que también informó resultados el miércoles, ajustó las ganancias por acción de 2,59 dólares para el primer trimestre fiscal, superando las estimaciones de 2,35 dólares.

El banco con sede en Montreal dijo que registró un crecimiento de los ingresos en todas sus actividades, mientras que las provisiones para pérdidas crediticias aumentaron a 120 millones de dólares, un poco más de lo que esperaban los analistas.

Las provisiones para pérdidas crediticias aumentaron tanto en el Bank of Nova Scotia como en el Bank of Montreal, el primer gran banco canadiense en informar ganancias el martes.

www.bloomberg.com

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