Las acciones europeas caen a medida que regresa la tensión sobre la deuda china: los mercados se cierran

(Bloomberg) — Las acciones europeas cayeron, presionadas por los mercados asiáticos, ya que las preocupaciones sobre la deuda de las empresas inmobiliarias chinas afectaron la confianza.

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El índice Stoxx 600 cayó un 0,3%, mientras que las caídas en los mercados bursátiles de China, Australia y Corea del Sur provocaron que el índice bursátil regional cayera por quinta vez en seis días. El índice de desarrolladores inmobiliarios de China de Bloomberg Intelligence cayó hasta un 6,6%, encaminándose a su peor sesión en nueve meses.

Los futuros de las acciones estadounidenses apuntaban a ganancias modestas, mientras que los bonos del Tesoro cayeron. El petróleo subió mientras los fondos de cobertura acumulaban apuestas de que la escasez de suministros haría que el repunte se reanudara después de la pausa de la semana pasada.

La decisión del China Evergrande Group de cancelar una reunión de acreedores ha puesto de relieve nuevos signos de preocupación para los promotores inmobiliarios en China, lo que ha generado preocupaciones sobre su deuda. Mientras tanto, la advertencia del principal negociador comercial de la UE a China de que el bloque será más contundente a la hora de defender sus intereses también pesó sobre el ánimo pesimista.

Los bonos del Tesoro serán el foco de atención esta semana, con varios funcionarios de la Fed hablando en eventos públicos. Los inversores también están esperando los datos mensuales de inflación en EE.UU. y evaluando el impacto de un posible cierre del gobierno estadounidense.

«El sentimiento sigue siendo frágil a medida que los mensajes alcistas resuenan durante más tiempo en los mercados», escribió en una nota de investigación Redmond Wong, estratega de mercado de Saxo Capital Markets Hong Kong Ltd. Un posible cierre del gobierno estadounidense y una huelga del sindicato United Auto Workers «podrían impactar aún más la confianza esta semana», dijo.

El dólar cotizó en un rango estrecho frente a sus principales contrapartes, mientras que hubo pocos cambios en el yen cerca de su nivel más débil este año. La moneda japonesa cayó la semana pasada, ya que el Banco de Japón mantuvo su política monetaria ultralaxa.

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Temores de inflación

Los operadores siguen preocupados por la inflación y la trayectoria de la política en medio del reciente repunte del petróleo y la señal de la Reserva Federal de que las tasas de interés no caerán pronto, según Fawad Razaqzada, analista de mercado de City Index y Forex.com en Londres.

«Es demasiado pronto para decir que los mercados han tocado fondo, ya que nada ha cambiado fundamentalmente», dijo Razaqzadeh.

Dos funcionarios de la Reserva Federal dijeron que era posible aumentar las tasas de interés al menos una vez más y que los costos de endeudamiento podrían necesitar mantenerse altos por más tiempo hasta que el banco central pueda reducir la inflación a su objetivo del 2%. Si bien la presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, dijo que «ciertamente no estaba sobre la mesa» un mayor ajuste, la gobernadora Michelle Bowman indicó que probablemente sería necesario más de un aumento.

El rendimiento del Tesoro a 10 años podría aumentar al 4,75% antes de que la disminución del sentimiento de riesgo y las condiciones financieras más estrictas lo empujen a la baja hasta fin de año, según estrategas de Bank of America Corp.

Principales eventos de esta semana:

• El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, en una sesión de preguntas y respuestas el lunes

• Francois Villeroy de Galhau, del Banco Central Europeo, habla el lunes sobre política monetaria

• Ventas de viviendas nuevas en EE. UU., índice de confianza del consumidor del Conference Board, martes

• Philip Lane, del Banco Central Europeo, habla sobre política monetaria el martes

• Beneficios industriales en China, miércoles

• Bienes duraderos de EE. UU., miércoles

• Confianza económica de la eurozona, confianza del consumidor, jueves

• Solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU., PIB, jueves

• El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se reúne en un ayuntamiento con maestros mientras el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, y el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austin Goolsbee, pronuncian discursos el jueves.

• Índice de precios al consumo de la eurozona, viernes

• Desempleo en Japón, producción industrial, ventas minoristas, IPC en Tokio, viernes

• Gasto del consumidor de EE. UU., inventarios mayoristas y confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes

• La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, habla el viernes

• El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, habla el viernes

Algunos movimientos clave en los mercados:

Historias

• El índice Stoxx Europe 600 bajó un 0,3% a las 8:01 a.m., hora de Londres.

• Los futuros del S&P 500 subieron un 0,3%

• Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,3%

• Los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron un 0,2%

• El índice bursátil MSCI Asia Pacífico cayó un 0,4%

• El índice MSCI de Mercados Emergentes cayó un 0,6%

Monedas

• El índice Bloomberg Dollar Spot sufrió pocos cambios

• Hubo pocos cambios en el euro a 1,0647 dólares.

• Hubo pocos cambios en el yen japonés a 148,44 por dólar.

• El yuan en transacciones exteriores cayó un 0,2 por ciento a 7,3116 por dólar

• La libra esterlina registró pocos cambios a 1,2245 dólares.

Monedas digitales

• Bitcoin cayó un 1,5% a 26.115,49 dólares

• Ethereum cayó un 0,8% a 1.577,75 dólares

Cautiverio

• El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó tres puntos básicos hasta el 4,46%.

• El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años aumentó dos puntos básicos hasta el 2,76%.

• El rendimiento de los bonos británicos a 10 años aumentó dos puntos básicos hasta el 4,26%.

Bienes

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

– Con la ayuda de Brett Miller.

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