Las grandes empresas tecnológicas impulsan las ganancias bursátiles antes del informe clave del IPC: resumen de los mercados

(Bloomberg) — El mercado de valores ha mantenido su impulso alcista mientras los operadores se preparan para hacer una pausa en una de las campañas de ajuste más agresivas de la Fed en décadas.

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Las grandes tecnológicas lideraron las ganancias bursátiles, con el Nasdaq 100 subiendo un 1% y el S&P 500 superando los 4300. Ambos indicadores se dirigen hacia su nivel más alto desde abril de 2022. Tesla Inc. Por 12ª sesión consecutiva, preparada para romper un récord, Oracle Corp. subió un 6% por delante de sus resultados. Citizens Financial Group Inc y KeyCorp lideraron las pérdidas en los bancos luego de actualizaciones decepcionantes en una conferencia de la industria.

Los rendimientos del Tesoro a dos años, que son más sensibles a los movimientos inminentes del banco central, han fluctuado. El índice del dólar al contado de Bloomberg no ha cambiado. Otra caída del petróleo alivió las preocupaciones sobre la inflación.

En el período previo a la decisión de la Fed, se espera que el IPC del martes sea uno de los principales impulsores de los mercados esta semana. Los economistas encuestados por Bloomberg esperan que la tasa de inflación subyacente, excluyendo alimentos y energía, disminuya a 5,2% respecto al año anterior.

Para David Kelly, estratega global jefe de JP Morgan Asset Management, la Fed debería sopesar el progreso de la inflación frente a los riesgos de recesión en su reunión de junio.

“Los números no respaldarán más ajustes y eso se hará más evidente en las próximas semanas”, dijo Kelly. «Si ese es el caso, el entorno de inversión puede respaldar tasas de interés a largo plazo más bajas, un dólar más bajo y más ganancias en los precios de las acciones, ya que los inversores ya no tienen que luchar contra una Reserva Federal que ya no tiene que luchar contra la inflación».

El Comité Federal de Mercado Abierto mantendrá estables las tasas de interés en su reunión del 13 y 14 de junio en un rango de 5% a 5,25%, aunque los funcionarios se enfrentarán a una llamada más cercana en julio sobre qué hacer, según economistas encuestados por Bloomberg. Las compensaciones muestran que aproximadamente un cuarto de punto de endurecimiento adicional está descontado actualmente para la reunión del próximo mes.

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«Saltar Halcón»

Según Neil Dutta de Renaissance Macro Research, el «golpe duro» solo le dará a la Fed un poco de tiempo.

«Si la Fed decide saltarse la reunión de junio, como espero, no creo que tenga más remedio que sonar duro dada su promesa basada en datos», agregó Dutta.

La perspectiva de una pausa en las subidas de tipos de interés ayudó al S&P 500 a entrar en un mercado alcista la semana pasada después de que ganara un 20 % desde su mínimo de octubre. Los principales estrategas de Wall Street están divididos sobre el camino a seguir.

David Kostin de Goldman Sachs Group Inc. Las ganancias continúan mientras otros sectores siguen el fuerte aumento de las acciones tecnológicas. Mientras tanto, Michael Wilson, de Morgan Stanley, apunta en cambio al mercado bajista de la década de 1940, cuando el S&P 500 subió un 24% antes de volver a un nuevo mínimo.

En otras noticias corporativas, Advanced Micro Devices Inc. Muchos analistas elevaron sus objetivos de precios en el fabricante de chips. Amazon.com Inc. ha adquirido Después de que Bank of America Corp. mencionara una mejora en el panorama de los márgenes. Tres operadores de líneas de cruceros saltaron cuando BofA y JPMorgan Chase & Co indicaron una mayor confianza en la demanda. Nasdaq cayó después de acordar comprar el fabricante de software financiero Adenza a los accionistas privados.

Por otra parte, el petróleo cayó en medio de preocupaciones persistentes sobre las perspectivas de la demanda, ya que Goldman Sachs recortó su pronóstico de precios nuevamente. Bitcoin cayó debido a que la represión regulatoria de la semana pasada por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. pesó sobre el sentimiento.

Principales eventos de esta semana:

• Índice de precios al consumidor de EE. UU., martes.

• Producción industrial de la eurozona, mié.

• Índice de precios al productor de EE. UU., miércoles.

• Decisión sobre la tasa de interés de la Fed y perspectiva económica actualizada, conferencia de prensa de Jerome Powell, miércoles.

• Informe del mercado petrolero de la Agencia Internacional de Energía, miércoles.

• Precios inmobiliarios de China, ventas minoristas, producción industrial, jueves.

• Reunión del banco central de China para decidir sobre la política de tasas de préstamos a un año, jueves.

• La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dará una conferencia de prensa luego de la decisión sobre las tasas de interés del jueves.

• Solicitudes iniciales de desempleo de EE. UU., ventas minoristas, imperio manufacturero, inventarios comerciales, producción industrial, jueves.

• Decisión sobre la tasa de interés del Banco de Japón, viernes.

• Confianza del consumidor en la Universidad Americana de Michigan, viernes.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Historias

• El S&P 500 subió un 0,5 % a las 14:37 hora de Nueva York.

• El Nasdaq 100 subió un 1,2%.

• El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,2%.

• El índice mundial MSCI subió un 0,4%.

monedas

• El índice del dólar al contado de Bloomberg subió un 0,1%.

• El euro cambió poco a $ 1.0754

• La libra esterlina cayó un 0,5 por ciento a 1,2504 dólares

• El yen japonés cayó un 0,2 por ciento a 139,61 por dólar

Monedas digitales

• Bitcoin cayó 1.2% a $25,812.07

• Ether cayó un 2% a $ 1,735.17

cautiverio

• El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años avanzó tres puntos básicos hasta el 3,76%.

• El rendimiento de Alemania a 10 años avanzó 1 punto base a 2.39%

• El rendimiento del Bund británico a 10 años avanzó 10 puntos básicos hasta el 4,34%.

bienes

• El crudo West Texas Intermediate cayó un 4,3 por ciento a 67,12 dólares el barril

• Los futuros del oro cayeron un 0,3 por ciento a 1.971,10 dólares la onza

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

— con la asistencia de Vildana Hajric, Isabelle Lee, Carly Wanna, Emily Graffeo y Peyton Forte.

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